ภาพยนตร์ผจญภัยที่อิงจากเหตุการณ์จริงในปี 2004 ที่เหล่านักสำรวจ นำโดย อึม ฮองกิล (ฮวาง จองมิน) ตัดสินใจไต่เขาหิมาลัย พวกเขาไม่ได้มาเพื่อสร้างสถิติหรือชื่อเสียงใดๆ แต่เพื่อพยายามค้นหา มูเต็ก (จอง อู) เพื่อนสนิทของฮองกิลที่หายสาบสูญระหว่างพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์

เมื่อองค์กรอาชญากรรมจากเกาหลีเหนือข้ามพรมแดนและเข้าสู่ดินแดนเกาหลีใต้นักสืบเกาหลีใต้ต้องร่วมมือกับนักสืบเกาหลีเหนือเพื่อสืบหาเบาะแสของพวกเขา

ปี 1597 หกปีหลังญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี นายพลเรืออีซุนชินผู้ถูกปลดหลังถูกกล่าวหากลับมานำทัพอีกหน โชซอนยิ่งร้อนรุ่มเมื่อเรือเต่าโดนเผาและทหารรับจ้างคุรุชิมะ นักวางแผนผู้โหดเหี้ยม เป็นผู้นำทัพญี่ปุ่น

การกลับมาของสองคู่หูคู่ฮา 'Confidential Assignment 2' เมื่อ อิมชอลรยอง กลับมาเหยียบแผ่นดินเกาหลีใต้อีกครั้งเพื่อตามหาองค์กรอาชญากรรมลับที่โหดร้าย และเขาได้กลับมาร่วมมือกับ คังจินแท ที่อาสาทำงานร่วมกับเกาหลีเหนืออีกครั้ง เพื่อที่จะกลับมาทำงานในทีมสืบสวนหลังจากเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เขาถูกเด้งมาอยู่แผนกต๋อกต๋อยอย่างแผนกอาชญากรรมไซเบอร์แทน

กิลบกซุนทำงานให้กับบริษัทรับจ้างวานฆ่า เอ็มเค เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เธอเป็นทั้งมือสังหารที่ทำภารกิจสำเร็จ 100% และแม่ของลูกสาววัยรุ่นอย่างแจยอง แม้จะเป็นนักฆ่าเก๋าประสบการณ์ แต่เธอกลับด้อยทักษะในการเลี้ยงลูก เมื่อครบกำหนดต่อสัญญากับบริษัท เธอจึงตัดสินใจวางมือเพื่อหันมาปรับความสัมพันธ์กับลูกสาว ทว่าระหว่างออกปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายก่อนแจ้งการตัดสินใจเรื่องสัญญาว่าจ้างให้บริษัททราบ บกซุนก็ได้ล่วงรู้ความลับเบื้องหลังภารกิจนี้ และฝ่าฝืนกฎที่ระบุไว้ว่านักฆ่าต้องพยายามลงมือตามคำสั่งโดยไม่มีข้อแม้ ตอนนี้เธอจึงถูกทั้งบริษัทที่เธอทำงานให้และเหล่านักฆ่าในวงการหมายหัว

ชายหนุ่มผู้เก่งกาจด้านศิลปะการต่อสู้ ที่ไม่อาจเมินเฉยต่อผู้คนที่เดือดร้อน ยอมเป็นเจ้าหน้าที่สายดำ เพื่อต่อสู้และป้องกันอาชญากรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติ