ปี 1996 เมืองมูจูต้องพบกับการก่อสร้างครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการสำหรับการส่งชื่อเข้าเป็นผู้จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2002

เมื่อสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์จากสารเคมีที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำจับตัวลูกสาวเจ้าของร้านขายขนมไป พ่อของเธอจึงต้องรีบหาทางช่วยลูกสาวกลับมาให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไป

ปี 1986 ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ ได้พบศพหญิงสาวอยู่ในบริเวณท่อระบายน้ำข้างๆทุ่งหญ้าสีเหลืองอร่าม สภาพศพถูกมัดมือมัดเท้า ด้วยข้าวของทั้งหมดของผู้ตาย แล้วใช้กางเกงในมัดหน้าศพเอาไว้ ยากที่จะเข้าใจจิตใจของฆาตกร จึงเป็นหน้าที่ของนักสืบในท้องที่อย่าง Park Doo-man (Song Kang-ho) นักสืบที่ชอบสืบคดีโดยใช้ความเชื่อเท่าที่เห็น สืบคดีแบบลวกๆ ไม่มีความละเอียดหรือมุ่งมั่นในการสืบหาหลักฐานแต่อย่างใด ขอเพียงให้คดีจบๆไปก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา