ซีรีส์รักโรแมนติกที่มีความสมจริงสูง และจะพาเราไปสำรวจความฝัน ความรัก และมิตรภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่อุทิศชีวิตให้กับการทำงานในวงการแฟชั่น ที่ซึ่งแฟชั่นมักหมายถึงแพชชั่นนั่นเอง

ในโลกอนาคตที่ย่อยยับจากมลพิษทางอากาศ ความอยู่รอดของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับเหล่า "อัศวินดำ" ที่ไม่ใช่แค่คนส่งของธรรมดาทั่วไป

ซีรีส์เล่าเรื่องราวของ อิมจูกยอง (รับบทโดย มุนกายอง) หญิงสาวผู้ที่ใช้ทักษะการแต่งหน้าเพื่อเสริมความมั่นใจ หลังพบกับประสบการณ์เจ็บปวดจากรูปลักษณ์ของเธอ ซึ่งเธอได้ไปพบกับ อีซูโฮ (รับบทโดย ชาอึนอู) ผู้มีบาดแผลในจิตใจ ซึ่งพวกเขาได้พบเจอและแบ่งปันเรื่องราวความลับของกันและกัน