หลังจากที่ผู้นำระดับสูงของเกาหลีเหนือขอลี้ภัย หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของหน่วยสืบราชการลับเกาหลีใต้ พัค พยองโฮ (อีจองแจ) และ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายในประเทศ คิมจองโด (จองอูซอง) ถูกมอบหมายให้ล่าตัวสายลับเกาหลีเหนือที่ได้ฉายาว่า ดงลิม ซึ่งแฝงตัวลึกอยู่ในองค์กร เมื่อสายลับเริ่มปล่อยข้อมูลลับสุดยอดที่อาจทำให้ทั้งประเทศสั่นคลอน สองบิ๊กแห่งองค์กรถูกบีบให้ต้องมาสืบสวนกันเอง ซึ่งถ้าหาตัวการไม่ได้พวกเขาเองอาจต้องกลายเป็นแพะรับบาปในแผนการร้ายที่เดิมพันด้วยความเป็นความตายของประธานาธิบดีเกาหลีใต้

ในวันที่แร็ปเปอร์ใต้ดินฮักซูไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 7 เขาได้รับโทรศัพท์จากบ้านเกิดว่าพ่อของเขาเข้าโรงพยาบาล แต่เขากลับพบว่าเป็นแผนของพ่อที่ต้องการพาเขาไปหาบยอนซัง ยิ่งไปกว่านั้น เขายังถูกสงสัยว่าเป็นอาชญากรหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและถูกขังไว้ในย่านชานเมืองเล็กๆ ที่น่าเบื่อแห่งนี้

หนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนไปสนามบินเพื่อรับเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่เพิ่งเดินทางกลับจากแอฟริกา แต่กลับต้องผิดหวังเมื่อพบเธอกับผู้ชายอีกคน

อดีตพระเอกคนดังผ่านจุดสูงสุดในวงการมานานแล้ว แต่ยังยึดติดอยู่กับภาพความรุ่งเรืองในอดีต เหตุการณ์พลิกผันปัจจุบันทันด่วนกลับบีบบังคับให้เขาต้องเผชิญหน้ากับตัวเอง

เมื่อปัญญาประดิษฐ์เป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ที่ยังโศกเศร้าติดต่อกับผู้ล่วงลับได้ แอร์โฮสเตสสาวกับแม่คนหนึ่งต้องพยายามค้นหานิยามของโลกแห่งความจริงและความเป็นมนุษย์