ปี 1969 ช่วงเวลาของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเฉินเจิ้น นักศึกษาหนุ่มจากปักกิ่ง ถูกส่งตัวไปยังมองโกเลียใน เพื่อสอนเผ่าคนเลี้ยงแกะเร่ร่อน แต่เฉินเองต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องเรียนรู้ ทั้งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่ไพศาลทารุณและงดงามจับใจเกี่ยวกับชุมชน อิสรภาพและความรับผิดชอบและเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นที่เกรงกลัวและยกย่องแห่งท้องทุ่งอย่างหมาป่าด้วย ด้วยความหลงใหลในสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลึกลับระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และกลุ่มชนเผ่า ด้วยความทึ่งในความเจ้าเล่ห์ พละกำลัง ความงามที่ดุดันของมัน เขาจึงจับตัวลูกหมาป่าตัวหนึ่งและพยายามสอนให้มันเชื่อง แต่ความสัมพันธ์ที่งอกงามขึ้นระหว่างคนและสัตว์ รวมถึงวิถีชีวิตโบราณของชนเผ่าและผืนแผ่นดิน ต้องสั่นคลอนเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้เหี้ยมโหดตัดสินใจกำจัดหมาป่าทุกตัวจากดินแดนนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม

เมื่อ 20 ปีก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจ "อาวุโส" ที่น่าเกรงขามสามคน ได้รับความเคารพอย่างสูงจากกองกำลังตำรวจในชื่อ "ตรีศูล" ตอนนี้ใกล้จะเกษียณแล้ว พวกเขาก็บังเอิญพบกับคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้กองทุนผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลต้องหยุดชะงัก เพื่อปลดอายัดทรัพย์สิน นักต้มตุ๋นทางการเงินชื่อดังได้จ้างอาชญากรที่ใช้มาตรการขั้นรุนแรง "ตรีศูล" พบว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และถูกท้าทายโดยกองกำลังอันทรงพลังต่าง ๆ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรมประเภทใหม่ พวกเขาพึ่งพาวิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิม ขณะที่อาชญากรพยายามล่อลวงพวกเขาด้วยสินบนจำนวนมหาศาล ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามก็เริ่มตึงเครียด ทว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ พวกเขารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มองค์กรอาชญากรรมทางการเงิน และนำผู้บงการทุจริตที่อยู่เบื้องหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

โจวฉวน "นักฆ่า" อันดับต้น ๆ (รับบทโดย หลิวเต๋อหัว) และเฉินเสี่ยวเหมิง นักแสดงกลุ่มผู้โดดเดี่ยว ได้สลับร่างกันโดยบังเอิญในโรงอาบน้ำเพราะสบู่ก้อนหนึ่ง หลังจากที่โจวฉวนความจำเสื่อม เขาก็ใช้ชีวิตในแบบของเฉินเสี่ยวเหมิงและได้พบกับหลีเสี่ยง (รับบทโดย ว่านเชี่ยน) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อคนใหม่ เฉินเสี่ยวเหมิงเข้ายึดครองรังของนกกางเขนและกลายเป็นนักฆ่าไปอย่างจนปัญญา และเรื่องราวให้ชวนหัวเราะก็เกิดขึ้น ระหว่างสลับร่างกัน ทั้งสองคนยังได้โอกาสตรวจสอบตัวเองไปด้วย "วิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป" ในช่วงเวลาที่นักฆ่ากำลังจะตกต่ำ ก็ได้ทำความเข้าใจความรักและชีวิตใหม่อีกครั้ง ส่วนนักแสดงกลุ่มในระหว่างการสวมรอยเป็นนักฆ่า ก็ได้พลิกโฉมชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง