ในปี ค.ศ. 450 จักรวรรดิจีนถูกคุกคามไม่ลดละจากชนเผ่าโหรวหรันอันป่าเถื่อน กองทัพจีนจึงต้องเกณฑ์ไพร่พลจากทั่วประเทศ มารับมือกับภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทหารปลดประจำการชื่อ ฮัวหู่ ยืนกรานจะขอร่วมรบกับกองทัพเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอน ในขณะที่ มู่หลาน (จ้าวเหว่ย) ลูกสาวของเขาซึ่งทั้งฉลาดหลักแหลม และมีทักษะทางศิลปะการต่อสู้เป็นเลิศ แต่เป็นผู้หญิงจึงร่วมทัพไม่ได้ ทว่าเมื่อคิดว่าพ่อที่แก่ชราต้องไปตกระกำลำบากในสนามรบ เธอก็ทนไม่ได้เช่นกัน จึงตัดสินใจมอมเหล้าพ่อจนเมามาย แต่งตัวเป็นชาย และเข้าร่วมทัพในชื่อของพ่อ

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ สามปีหลังจากโรงเตี๊ยมมังกรถูกทำลาย เจด.(โจวซุน).เจ้าของโรงเตี๊ยมได้หายตัวไป แก๊งค์โจรเข้ามาบูรณะ โดยปลอมตัวเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมในตอนกลางวัน และ.เป็นนักล่าสมบัติตอนกลางคืน เพราะทุกคนเชื่อว่าเมืองโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลทรายนั้นมีสมบัติจำนวนมหาศาล ซึ่งจะปรากฏให้เห็นทุก 60 ปีเมื่อพายุทะเลทรายพัดผ่าน แต่ก่อนที่พายุจะเกิดขึ้น สถานการณ์ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อนางสนม.(เมวิส ฟาน).ที่ กำลังตั้งท้อง ได้หนีออกจากพระราชวัง จากความช่วยเหลือของ เหวิน จอมยุทธหญิงลึกลับ ทั้งสองเดินมาจนถึงโรงเตี๊ยมมังกรแห่งนี้ อย่างไรก็ตามทีมนักฆ่าที่นำโดย หยู.(เฉินคุน).ขันทีผู้ชั่วร้าย ก็ได้ไล่ตามพวกเธอมาอย่างกระชั้นชิด เพื่อที่จะใช้เธอเป็นเครื่องมือในการล้มราชบัลลังก์ ในขณะที่ โจว.(เจ็ท ลี).แม่ทัพผู้จงรักภักดีต่อจักรพรรดิ ก็ได้ตามมาขัดขวางและ.จัดการกับ หยู่ เพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

เจ้าเหว่ย รับบทเป็น องค์หญิงจิง หญิงผู้สูงศักดิ์ที่เคยถูกหมีทำร้าย ทำให้นางต้องใส่หน้ากากทองคำเพื่อปกปิดแผลเป็นบนใบหน้า เธอหลงรัก แม่ทัพหัวซิน หากแต่ด้วยความที่เขาไม่สามารถปกป้องนางได้ จึงทำให้เขาอับอายและหนีไปจากราชสำนัก องค์หญิงจิงพยายามตามหาแม่ทัพหัวซินไปทุกที่ และด้วยอับอายในใบหน้า นางจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจจิ้งจอกสาวเสี่ยวเว่ย ซึ่งนางปีศาจได้ขอแลกเปลี่ยนใบหน้าเรือนร่างของนางกับองค์หญิง โดยที่นางจะต้องได้ครอบครองหัวใจขององค์หญิงเป็นรางวัล

เรื่องราว การสืบคดี ลึกลับของ ปีศาจเทพมังกร ที่ออก อาละวาด เตรียมจะทำลาย เมืองลั่วหยาง ร้อนถึง พระนางบูเช็คเทียน ที่เชื่อว่า เป็นเรื่องเหลวไหล ให้ เฉินจิน หัวหน้าพิพากษา ของเมืองหลวง ทำการสืบสวน ว่าใครอยู่เบื้องหลัง การก่อวินาศกรรม และ ต่อต้านนาง เฉินจิน จึงต้องร่วมมือ กับ ตี๋เหรินเจี๋ย ในการสืบ หาความจริง ในครั้งนี้ เมื่อสืบลึกลงไป ยิ่งค้นเจอ สิ่งที่ ไม่คาดฝัน

เป็นหนังย้อนยุคที่เล่าเรื่องแบบโมเดิร์น พูดถึงการหักเหลี่ยมเฉือนคมกึ่งๆอารมณ์หนังคาวบอยที่ตัวเอกมีลักษณะแอนตี้ฮีโร่ คือ เป็นโจรแปลกหน้าที่ก้าวเข้ามาหวังกอบโกยในฐานะเจ้าเมืองจอมปลอม แต่เมื่อเห็นเจ้าพ่อคนหนึ่งปกครองเมืองอย่างกดขี่ ก็คิดที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม

เรื่องราวของ หูป๊าอิ และหวังไข่เฉวียนสองเพื่อนซี้อดีตนักขุดสุสาน­คนดัง ทั้งสองสหายเป็นนักศึกษาที่ถูกส่งไปยังชนบ­ทในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ที่นั่นพวกเขาได้สานสายสัมพันธ์มิตรภาพยั่­งยืนหลังจากได้เห็นการเสียชีวิตของเพื่อนน­ักศึกษาในนิวยอร์ก พวกเขาถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไล่ตามจับ ได้รับการช่วยเหลือจากเชอร์รี่ หยางอดีตคู่หูในการผจญภัยของพวกเขา เมื่อการรวมตัวของทั้งสามคน การผจญภัยล่าขุมทรัพย์ที่ลึกสุดใต้โลกจึงเ­กิดขึ้น

เทพกึ่งปีศาจ จงขุ่ย ตามตำนานเคยเป็นคนหนุ่มผู้มีความรู้แต่หน้าตาอัปลักษณ์ แม้จะสอบจอหงวนได้ แต่ก็ไม่ได้รับตำแหน่งเพราะรูปโฉมภายนอกน่าเกลียดนั่นเอง สุดท้ายจึงตัดสินใจฆ่าตายตาย และได้เกิดใหม่เป็นราชาแห่งปีศาจในนรก อาจารย์จาง เห็นถึงความสามารถของ จงขุย จึงมอบพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ จงขุย เอาไว้ปราบเหล่ามารทั้ง 3 ภพ (สวรรค์ โลก และ นรก) แต่การจะปราบเหล่าปีศาจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จงขุย ต้องฝึกฝนพลังของตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าปีศาจ แถมยังต้องรับหน้าที่ในการปกป้อง “ผลึกดำ” ก่อนที่จะถูกปีศาจแย่งชิงกลับไปยังนรกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการไล่ล่าตามหา “ผลึกดำ” ในครั้งนี้ ทำให้ จงขุย ได้พบกับ ปีศาจหิมะ ทั้งสองต่างตกหลุมรักกันอย่างไม่รู้ตัว สุดท้ายแล้ว จงขุย จะตัดสินใจเลือกระหว่าง “การปกป้องโลกมนุษย์” หรือ “ความรัก”

เมื่อใต้หล้าต่างระส่ำระสายภายใต้อำนาจของประมุขทรราชแห่งราชวงศ์ซาง นักพรตเซียนจึงต้องนำม้วนกระดาษศักดิ์สิทธิ์มายังโลกมนุษย์ เพื่อชำระล้างชะตาต้องสาปให้อาณาจักร