เป็นเรื่องราวดาร์กแฟนตาซีเกี่ยวกับนักเรียนม.ปลาย ปี 2 ชื่อว่าคันบาระ อาคิฮิโตะ แม้ภายนอกเด็กหนุ่มจะดูเป็นมนุษย์ แต่แท้จริงแล้วเขาเป็นลูกครึ่งโยมุที่สามารถฟื้นฟูบาดแผลได้เองอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งอาคิฮิโตะได้พบกับเด็กปีหนึ่งที่ชื่อว่าคุริยามะ มิไร ในขณะที่ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะกระโดดลงมาจากดาดฟ้าโรงเรียน มิไรนั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากความสามารถในการความคุมโลหิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าหายากมากในหมู่สมาชิกโลกแห่งวิญญาณ เหตุการณ์ที่ยุ่งยากก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อาคิฮิโตะช่วยมิไรเอาไว้

อยู่ในโลกแห่งดาบและเวทมนตร์หนึ่งศตวรรษหลังจากที่กษัตริย์ Kairu แห่ง Orvelia เอาชนะราชาปีศาจ Angumundo สไควร์คาเซลอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่สงบสุขเหล่านี้ อย่างไรก็ตามชะตากรรมของคาเซลกำลังเคลื่อนไหว King’s Raid Ishi wo Tsugumono-tachi เมื่อเขาได้ยินเสียงปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งบนดินแดนของเขา Kasel ได้รับคำแนะนำจากนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ Kasel เริ่มต้นการผจญภัยร่วมกับเพื่อนของเขาเพื่อขับไล่ความมืดที่คุกคามดินแดนอันสงบสุขของเขาและกลายเป็นนักรบที่ได้รับเลือกจาก Aea ดาบศักดิ์สิทธิ์

ในโลกที่มนุษย์เกิดมาพร้อม “พร” ที่แตกต่างกัน ถูกกำหนดสายอาชีพตั้งแต่เกิด เรด อดีตผู้นำที่สร้างทีมสู้กองทัพปีศาจ ทุ่มเทฝึกฝนแม้จะไม่มี พรที่ดีแบบคนอื่น ได้รับการยอมรับในทีม แต่ถูกนักปราชญ์ขอให้ออกจากกลุ่ม ด้วยเหตุผลที่เขามี พร ที่ไร้ประโยชน์สำหรับทีม ต่างจาก ลูตี้ น้องสาวเขาที่มีพลังของผู้กล้า เรด จึงไปเริ่มชีวิตอย่างสงบในชายแดนที่ห่างไกล ได้เปิดร้านขายยาและใช้ชีวิตสบายๆ ที่นั่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กล้าเริ่มเกิดความแตกแยกและพบความลำบาก ทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมา

“รายการนี้ เป็นรายการวิทยุที่พวกเราสองคนที่บังเอิญอยู่ ม.ปลาย โรงเรียนเดียวกัน ห้องเดียวกัน ส่งบรรยากาศของห้องเรียนไปถึงทุกท่านค่ะ” รายการวิทยุนักพากย์อันแสนอบอุ่นหัวใจ ของเด็กสาวสองคนที่เป็นทั้งนักพากย์และเพื่อนร่วมห้องซึ่งสนิทกั๊นสนิทกันได้เริ่มขึ้น... ทว่านั่นก็เป็นแค่เรื่องราว ”เบื้องหน้า” แต่เพียงเท่านั้น เพราะใบหน้าที่แท้จริงของยูฮิคือพวกมืดมนและจืดชืด กลับกันยาสุมินั้นเป็นสาวแกลตัวจริงขนานแท้ ทั้งสองคนที่ทั้งภายนอกและนิสัยต่างก็เป็นคนละขั้ว เพียงอ้าปากก็ทะเลาะกันใหญ่แล้ว