เรื่องราวของหนุ่มหน้าหวาน นิโทริ ชูอิชิ ซึ่งเจ้าตัวใฝ่ฝันที่อยากจะแต่งกายเพศตรงข้ามกับที่ตัวเองเป็น แต่ด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรื่องของครอบครัวทำให้ฝันของนิโทริมีอุปสรรคมากมาย และแล้วความฝันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเมื่อนิโทริได้ย้ายเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง และพบกับ สาวหน้าแมน ทาคาซึกิ โยชิโนะ ซึ่งมีความใฝ่ฝันเช่นเดียวกับเขาได้ยกเครื่องแต่งกายหญิงให้กับนิโทริ เรื่องราวของหนุ่มแต่งหญิงกับสาวแอ๊บแมนจึงเริ่มขึ้น โดยมี ชิบะ ซาโอริ เพื่อนสาวในห้องที่รู้ความลับของทั้งคู่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา

เรื่องราวของเด็กหนุ่ม จุนเปย์ ที่ตกหลุมรักการเต้นบัลเลต์หลังจากได้ไปชมการแสดงนักแสดงบัลเลต์ชาย แต่แล้วหลังจากเกิดเหตุโศกนาฎกรรมเกิดขึ้นทำให้เขาเลิกเต้นบัลเลต์ไป แต่จะทำยังไงดีในเมื่อหัวใจมันรักเส้นทางนี้ไปแล้ว และไฟแห่งรักของการเต้นบัลเลต์ของเขาได้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง