ในยุคราชวงศ์หมิง ช่วงศตวรรษที่ 16 โจรสลัดญี่ปุ่นขยายดินแดนไปตามแนวชายฝั่งจีน และสามารถยึดเมืองในมณฑลเจ้อเจียงได้ ฉีจี้กวง (เจ้าเหวินจั๋ว) และ นายพลโหยว (หงจินเป่า) จึงต้องยกทัพไปปราบโจรสลัดญี่ปุ่นให้สิ้นซาก โดยต้องทุ่มเทใช้ทั้งมันสมองในการวางแผน และฝีมือในการรบแบบสุดชีวิต

ในช่วงรัชสมัยเป่ยหยาง โจรป่าผู้รักความยุติธรรม "เป่ยโก้ว" ได้นำเหล่าลูกสมุนของเขาไปยังหมู่บ้านถงซานเพื่อสังหารซวนหวู่ และรักษาความสงบของหมู่บ้าน หลังจากนั้น ลูกน้องของตูถ่ง เสนาธิการ "เซี่ย" เพื่อตามหาทองที่หายไป เขาได้มายังหมู่บ้านถงซานเพื่อตามหาซวนหวู่ เป่ยโก้วที่อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกต้องต่อสู้เพื่อความเป็นความตาย เพื่อความยุติธรรมและความสงบของหมู่บ้านถงซาน