ณ ประเทศญี่ปุ่น ราวศตวรรษที่ 19…ซาโตอิจิ ชาย ตาบอดผู้เดินทางร่อนเร่ หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอนวดและการพนันเล็กๆน้อยๆ ภายใต้รูปร่างและท่าทางที่อ่อนน้อม ซาโตอิจิคือปรมาจารย์แห่งเพลงดาบของญี่ปุ่น ผู้มีพรสวรรค์อย่างหาใครเทียบได้ยาก ด้วยเสี้ยววินาทีที่ดาบถูกชักออกมาจากฝัก มันก็ได้ฟาดฟันลงบนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำซาโตอิจิ ได้เดินทางรอนแรมมาจนถึงหมู่บ้านในหุบเขาอันห่างไกลแห่งหนึ่ง ด้วยความบังเอิญเขาก็พบเข้ากลุ่มของ กินโซ่ อันธพาลที่พร้อมที่จะไร้ความปราณีต่อผู้ที่เข้ามาขวางแนวทางของตนอย่างเลือด เย็น และนับตั้งแต่ที่กลุ่มได้ว่าจ้างฮัตโตริ ซามูไรรับจ้างมาเข้าพวก พวกมันก็ยิ่งกำเริบเสิบสานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 1604 มิยาโมโตะ มูซาชิโจมตีตระกูลโยชิโอกะที่สำนักของพวกเขาและเอาชนะอาจารย์เซย์จูโร่และน้องชายของเขา เด็นชิจิโร่ ในการดวลสองครั้ง เพื่อรักษาชื่อเสียง ตระกูลโยชิโอกะจึงตัดสินใจสู้กลับด้วยสมาชิกครอบครัวทั้ง 100 คนและจ้างซามูไรเพิ่มอีก 300 คน ตอนนี้ มูซาชิตั้งเป้าที่จะเอาชนะศัตรูทั้ง 400 คนในการต่อสู้ที่โด่งดังที่สุดของเขา