เย่ซี” ชายหนุ่มนิสัยดี ถ่อมตัว และสนใจในวิชาแพทย์ เขาบังเอิญได้รู้จักกับ “เสี่ยวหยู”หญิงสาวที่งดงามและเกิดความรักกันโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเสี่ยวหยูเป็นธิดาของราชามังกร เธอแปลงกายเป็นมนุษย์และมาท่องเที่ยวบนโลกมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ความรักระหว่างเย่ซีและเสี่ยวหยู จึงเป็นความรักต้องห้าม ในขณะเดียวกัน “โจวฉู่” คนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเย่ซี เขาเป็นคนที่เชื่อว่ามังกรเป็นภัยต่อมนุษย์จึงต้องการกำจัด เมื่อโจวฉู่ขึ้นเขาไปปราบมังกร ทำให้เขาได้พบกับ “องค์หญิงซินเยว่” และเกิดเป็นความรัก เรื่องราวของความรักของคนสองคู่ที่เต็มไปด้วยตำนานอภินิหารจึงเริ่มขึ้น