ทหารองครักษ์ของจักรวรรดิกำลังค้นหาความจริงเบื้องหลังแผนการสมคบคิดที่ใส่ร้ายเขาและพวกพ้องของเขา หลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาอยู่ที่หญิงสาวผู้ถูกตามล่าชื่อเป่ยไจ๋ แต่เธอจะเปิดเผยสิ่งที่เธอรู้หรือไม่ ในภาคก่อนของ Brotherhood of Blades ที่เข้มข้นนี้ สิ่งเดียวที่เขาสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริงคือดาบของเขา

ประเทศจีนในยุคชุนชิว ซึ่งเป็นยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจของเจ้านครต่าง ๆ ที่ต่างต้องการขยายอาณาเขต แคว้นหลู่ก็ไม่แตกต่างกัน เมื่อผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจใด ๆ เพราะอำนาจที่แท้จริงนั้นก็ถูกกระจายให้กับสามตระกูลใหญ่ตามหัวเมือง เจ้านครหลู่รู้สึกประทับใจการทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการของ ขงจื๊อ เขาเชื้อเชิญให้ ขงจื๊อ มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษ และมอบหมายให้เขาเป็นผุ้สำเร็จราชการหลวง สิ่งแรกที่ ขงจื๊อ ได้กระทำก็คือการช่วยเหลือทาส ที่ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายที่เสียชีวิต แต่ความสำเร็จของเขาทำให้ นายพล กงซานหนิว แห่งกองทัพแคว้นหลู่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ ในศาล ขงจื๊อ ได้สาธิตในเรื่องการใช้ศีลธรรม รวมถึงวางแผนการอันชาญฉลาดในการยึดหัวเมืองทั้งสาม ที่สูญเสียไปให้กับแคว้นชีเมื่อสามทศวรรษก่อน โดยแผนการขั้นต่อไปของเขาก็คือการนำตระกูลทั้งสามกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นหลู่ โดยการสั่งให้พวกเขาทำลายกำแพงที่สูงตระหง่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไม่ยอมรับการปกครองของเจ้านครหลู่

เย่ชิงหยู่ บุตรชายของแม่ทัพเซว่กัวในสมัยโบราณ ประสบเคราะห์ร้ายเพียงชั่วข้ามคืนและกลายเป็นขอทาน เพื่อที่จะกลับไปที่ราชสำนักเพื่อค้นหาความจริง เขาจึงสมัครเข้าเรียนที่สถาบันศิลปะการต่อสู้ และต้องการโต้กลับและแก้แค้น ในระหว่างนั้น หลังจากได้สัมผัสกับความรักและการคำนวณลับๆ คนแปลกหน้าทีละคนก็ไม่สนใจชีวิตและความตายที่จะช่วยให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ของเขา และประสบการณ์ชีวิตของเขาก็กลายเป็นปริศนา

ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวสุดระทึกของ อู่ เฟิง ผู้ดิ้นรนเพื่อตามหาลูกสาวที่หายสาบสูญไปนาน และรอดพ้นจากความตายหลายครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจสุดท้ายของซารัง อดีตนายจ้างผู้ล่วงลับอย่างซื่อสัตย์

เนื้อเรื่องเล่าถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนในตอนต้น เหล่าลัทธิมารใช้วิชามารล่อลวงผู้คน เหล่านักเวทอย่างวายุอัคคีอัสนีบาตรกลายมาเป็นคน เทพหนี่ว์วาใช้มือเปล่าควักหัวใจคน ทำให้ชาวบ้านเกิดความระส่ำระสายไร้สิ้นความสงบสุข ซุนจิ่นคุณหนูผู้มาจากตระกูลร่ำรวยต้องการจะเปิดโปงธาตุแท้อันชั่วร้ายของปรมาจารย์อู๋เลี่ยง แต่พลาดท่าเกือบถูกลูกน้องอันชั่วช้าย่ำยี โชคดีได้รับความช่วยเหลือจากหลีซูเหวินมนุษย์หมาป่าผู้คุ้มกัน ขณะเดียวกันหยางเลี่ยจวินผู้โชกโชนศึกในสมรภูมิรบมาหลาย

หลังจากชาวบ้าน Gu Dahe รายงานหัวหน้ากลุ่มอาชญากร Wei Tianlang เขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับ และน้องสาวของเขาเสียชีวิตด้วยสถานการณ์ที่น่าสงสัย ท่ามกลางการรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมทั่วประเทศ Lei Yang หัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีอาญา เข้ามาเพื่อเปิดเผยความจริงและนำความยุติธรรมมาให้

เรื่องราวนี้สมมติเป็น "จินซูเว่ย" ผู้พิทักษ์สมบัติของชาติที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เล่าว่าในช่วงสาธารณรัฐ ลูกหลานของคิมซูเว่ยเดินทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปกป้องสมบัติของชนเผ่าจินจิน ป้องกันไม่ให้ชาวญี่ปุ่นแย่งสมบัติ และค้นหาความลับของคิมซูเว่ยที่ถูกข่มเหง ตัวเอกทั้งสามของภาพยนตร์เรื่องนี้ปกป้องสมบัติของชาติอย่างแน่วแน่ ลู่ยู่ซานใช้การเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องสมบัติของชาติจากการปล้นสะดมของผู้รุกราน ชาวเสื้อคลุมในภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกบังคับให้ล่าสมบัติของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้นและในที่สุดก็สละชีวิตเพื่อกําจัดผู้รุกรานญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นของจิตสํานึกของชาติและถ่ายทอดจิตวิญญาณของท่วงทํานองหลักของความสามัคคีของชาติและการต่อต้านศัตรูอย่างกล้าหาญ