เรื่องราวในเมือง อาซาบุจูบัง นักเรียนสาวชั้น ม.2 สึคิโนะ อุซางิ ที่แสนจะซุ่มซ่าม เรียนไม่ดี กีฬาก็ไม่เก่ง เธอก็ได้พบกับลูน่า แมวดำประหลาดซึ่งมีรูปจันทร์เสี้ยวที่หน้าผาก ลูน่าได้มอบปากกาและเข็มกลัดวิเศษให้แก่อุซางิ ทำให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นเซเลอร์มูนเข้าต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อรักษาความสงบสุขของโลก ร่วมกับพรรคพวกอัศวินเซเลอร์คนอื่น ๆ ที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในภายหลัง

อุลตร้าแมนคอสมอส นักรบแห่งความเมตตาและอ่อนโยน ผู้มาจากสภาแห่งอวกาศ มีหน้าที่คอยทำให้เกิดสันติในดาวที่ได้รับมอบหมาย คอสมอสได้ให้หินทอประกายแก่มุซาชิ เพื่อสามารถเรียกคอสมอสได้ในเวลาคับขัน ซึ่งในการเรียกนั้นต้องมีความอ่อนโยนและ กล้าหาญ อย่างบริสุทธิ์ใจ จึงจะสามารถเรียกคอสมอสได้ มุซาชิได้รวมร่างกับ หินทอประกายแสงได้กลายเป็นคฑาคอสโม่เพื่อให้มุซาชิแปลงร่างเป็นคอสมอสได้ มุซาชิได้เติบโตเป็นหนุ่มและกำลังสานฝันของตัวเองให้เป็นจริง แต่โลกกำลังถูกเชื้อไวรัสจากต่างดาที่โจมตีโลกและเข้าควบคุมสัตว์ประหลาดให้ออกอาละวาด อุลตร้าแมนคอสมอสกับมุซาชิจึงรวมร่างกันเพื่อปกป้องโลกนี้