โทกิฮะ ไม นักเรียนแลกเปลี่ยน ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฟูกะ และได้รู้ว่ามีนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้จำนวนมากเป็นพวก ฮิเมะ ซึ่งต้องใช้พลังต่อสู้กับปีศาจและองค์กรที่ชั่วร้ายต่าง ๆ แต่พวกเขาก็ได้รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงเมื่อได้เข้าเรียนที่นี่ คือเพื่อปกป้องโลกและป้องกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขา ซึ่ง ฮิเมะ ทั้งหมดต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อปกป้องคนที่รัก หาก ฮิเมะ คนใดแพ้สิ่งที่ ฮิเมะ ผู้นั้นรักที่สุดก็จะสลายหายไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ต่อไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฮิเมะ

10 ปี หลังจากการต่อสู้เพื่อส่งฟาโรห์, เด็กหนุ่มชื่อ "ยูกิ จูได" ได้เดินทางมาสอบเข้า "ดูเอลอคาเดเมีย" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเพื่อให้นักเรียนนั้นกลายเป็นดูเอลลิสต์ที่มีความสามารถ ที่นั่นจูไดได้ต่อสู้มากมาย เพื่อไล่ตามความฝันของเขา เพื่อให้ได้เป็น "Duel King"

ในโลกที่การควบคุมรถถัง (Sensha-do) กลายเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิง ตัวเอกของเรื่องมิโฮะ (Miho) เด็กสาวในตระกูลผู้เชี่ยวชาญรถถัง Panzer แต่เธอไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ Sensha-do อีกเพราะเหตุผลบางอย่าง จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสตรี Oarai แต่แล้วประธานนักเรียนก็ได้สั่งให้เธอต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันรถถังระดับชาติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

ฮิราซาว่า ยุย ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตของนักเรียน ม.ปลายของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่าจะเข้าชมรมไหนดี ในขณะ ทีริทสึ ซึ่งต้องการที่จะหาคนเข้า ชมรม K-ON เนื่องจากรุ่นพี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้จบไปหมดแล้ว และชมรมนี้กำลังจะถูกยุบตามกฏของโรงเรียนถ้าไม่มีสมาชิก ชมรมอย่าง น้อย 4 คน ก่อนสิ้นเดือนเมษายน ริทสึจึงชวนแกมบังคับ มิโอะเพื่อนสนิทของเธอให้เข้า ร่วม ชมรมด้วย ต่อมา โคโตบุกิ สึมุกิ ก็มาที่ห้องดนตรีเพื่อจะขอเข้าชมรมประสานเสียง แต่ว่าริทสึชักชวนให้เข้า ร่วมชมรม K-ON ซึ่งเธอก็ตอบตกลง เพื่อหาสมาชิกคน ที่ 4 ทั้งสามคน จึงทำโปสเตอร์ชมรม ประกาศรับสมัคร สมาชิก คนที่ 4เพื่อ ตั้งวงหลังจากนั้นยูอิซึ่งไปเห็นโปสเตอร์เข้าพอดีเธอจึงตัดสินใจเข้าชมรม K-ONโดย ที่ ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเครื่อง ดนตรีไม่เป็นเลย เธอจึงไป ที่ห้องชมรมเพื่อขอยกเลิก แต่ทั้งสามคนพยายามยื้อเพื่อ ให้ยูอิเข้าชมรม และ ในที่สุดยูอิก็ตกลงเข้าชมรมนี้

เรื่องนี้ฉากเป็นโลกในสภาพที่เกือบล่มสลาย ทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยสารพิษที่หนาแน่นซะจนมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ต่างจากเหล่าสัตว์ที่ค่อยๆกลายพันธุ์เพื่อให้อยู๋ได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั้น มนุษย์กลับต้องมาแออัดกันอยู่ในโดมใส ที่กั้นไว้ด้วยม่านกรองอากาศ แถมเมืองยังต้องสร้างให้เป็นเครื่องจักรค่อยเดินไปเรื่อยๆเพื่อหนีเหล่าสัตว์ดุร้ายที่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแทนมนุษย์ไปแล้ว ส่วนพระเอกของเรา เดิมที่เป็นหนึ่งในนักรบผู้เก่งกาจ ประจำการอยู่ในเมืองแห่งการต่อสู้ที่ว่ากันว่ามีแต่คนเก่งๆ แต่แล้ววันหนึ่งเขากลับพลาดท่า ทำเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในฐานะนักรบไปจึงถูกขับไล่ออกมาจากเมือง ตัวเขาที่มีแต่วิชาต่อสู้จึงเดินทางมายังเมืองแห่งการศึกษา และตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่นี่ โดยทิ้งอดีตทั้งหมดรวมถึงวิชาต่อสู้ของตัวเองไว้เบื้องหลัง

เมื่อ 170 ล้านปีก่อนมีเหล่าปีศาจมาทำลายโลก ในยุคไดโนเสาร์ แต่มีเหล่าเทพผู้คุมครองโลก ซึ่งแต่ละคนจะสืบสายเลือดมาจากเทพไดโนเสาร์ประจำเผ่า และสามารถชนะเหล่าปีศาจและปิดผนึกมันไว้ในไหและส่งไปยังดาวเนเมซิสในอวกาศ หลังจากนั้น เมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนาน ปี ค.ศ.1992 ญี่ปุ่นก็ส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเนเมซิส และมนุษย์อวกาศก็ไปเปิดฝาไหออก เหล่าปีศาจนำโดยแม่มดบันโดร่าก็ออกมาจากการผนึก และไปยังโลกมนุษย์เพื่อแก้แค้นผู้เฒ่าบาร์ซ่าที่อยู่บนโลก จึงต้องเปิดผนึกเหล่าเทพไดโนเสาร์และอัศวินที่หลับไหลให้ตื่นมาอีกครั้งเพื่อปกป้องมนุษย์ และโลกจากปีศาจ