เรื่องราวของเด็กสองคน เสือ (ท็อป จรณ) และ สิงห์ (ต่าย เชิญยิ้ม) ทั้งคู่เติบโตมาด้วยกัน โดยมี หลวงพ่อ (พวง เชิญยิ้ม) เป็นผู้เลี้ยงดู ทั้งสองคนมีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างมาก เสือ เป็นเด็กเรียบร้อย ชอบอยู่กับตำรับตำรา จนได้เรียนสูงๆ สุดท้ายได้เป็นนายตำรวจ ส่วน สิงห์ เป็นเด็กที่กล้าได้กล้าเสีย เกเร ไม่ค่อยจะฟังใคร แต่มีความทะเยอทะยานสูง และก็ชอบฝึกวิชาคาถาอาคมลงเลขยันต์ โดยมี อาจารย์แพะ (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้จนคิดว่าตัวเองเก่งกล้าแล้วจึงได้เข้าไปอยู่ในแก๊งของ เสี่ยนงค์ (นงค์ เชิญยิ้ม) ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพล ร่ำรวยจากการทำธุรกิจผิดกฏหมาย เวลาผ่านไปสิงห์เริ่มหลงระเริงและทำตัวไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมีเสียงไปเข้าหูหลวงพ่อว่า สิงห์จะร่วมกับเสี่ยนงค์และพวกจะส่งยาครั้งใหญ่ หลวงพ่อจึงตัดสินใจให้เสือซึ่งเป็นคนเดียวที่จะช่วยให้สิงห์หลุดพ้นจากการหลงผิดนี้ได้ ด้วยการถ่ายทอดวิชาอาคมของขลังพร้อมกับยันต์เสือเผ่น