เรื่องราว การสืบคดี ลึกลับของ ปีศาจเทพมังกร ที่ออก อาละวาด เตรียมจะทำลาย เมืองลั่วหยาง ร้อนถึง พระนางบูเช็คเทียน ที่เชื่อว่า เป็นเรื่องเหลวไหล ให้ เฉินจิน หัวหน้าพิพากษา ของเมืองหลวง ทำการสืบสวน ว่าใครอยู่เบื้องหลัง การก่อวินาศกรรม และ ต่อต้านนาง เฉินจิน จึงต้องร่วมมือ กับ ตี๋เหรินเจี๋ย ในการสืบ หาความจริง ในครั้งนี้ เมื่อสืบลึกลงไป ยิ่งค้นเจอ สิ่งที่ ไม่คาดฝัน

นักเขียนหนุ่ม (ตงจื่อเจี้ยน) เขียนนิยายแฟนตาซีขึ้นมาเรื่องหนึ่ง แต่แล้วด้วยความอัศจรรย์บางอย่าง กลับทำให้โลกในนิยายแฟนตาซีดังกล่าวมีผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริง และจากเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้ชายอีกคน (เหลยเจียอิน) ยอมตกลงทำภารกิจฆ่านักเขียนหนุ่มตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง (หยางมี่) ซึ่งดูเหมือนจะกุมความลับบางอย่างไว้

ราวค.ศ. 208 สมัยราชวงศ์ฮั่น แผ่นดินร้อนระอุ มีการแบ่งออกเป็นก๊กอย่างมากมาย นักรบนายหนึ่งนามว่า โจโฉ (จางเฟิ่งอี้) คิดที่จะรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาตน จึงประกาศสงครามกับดินแดนจ๊กก๊กฝั่งตะวันตก ที่ปกครองโดย เล่าปี่ (ยู่ยาง) ทว่าข่าวนี้ได้รั่วไหลเสียก่อนเล่าปี่จึงส่งขงเบ้ง (ทาเคชิ คาเนชิโร่) ไปยังดินแดนง่อก๊กฝั่งใต้เพื่อสร้างพันธมิตรกับซุนกวน (ฉางเฉิน) ร่วมทัพปราบโจโฉ และยังได้ผูกเกลอกับจิวยี่ (เหลียงเฉาเหว่ย) อีกด้วย ฝ่ายโจโฉเมื่อได้ทราบข่าวว่าสองก๊กได้สานไมตรีกันก็ถึงกับโกรธจัด จึงนำกำลังพลเคลื่อนลงใต้ เพื่อกำหราบเจ้านกสองหัวนี้ให้สิ้นซาก การประจันหน้ากันทั้งสองฝ่ายจึงได้เกิดขึ้นที่ “ผาแดง”

เรื่องราว ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น เดินทางมาฮ่องกงเพื่อประชุมลับในการก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติโค่นราชวงศ์ชิง แต่ก่อนหน้าการมาของเขา กลุ่มมือสังหารอันดับต้น ๆ ถูกเรียกตัวโดยราชสำนักเพื่อให้มั่นใจว่าด็อกเตอร์ซุนจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากอาณานิคมอังกฤษแห่งนี้ได้ เหล่านักธุรกิจชาวฮ่องกงที่สนับสนุนการปฏิวัติ จึงรวบรวมหญิงชายยอดฝีมือกลุ่มหนึ่งเพื่อคุ้มกันด็อกเตอร์ซุนให้ปลอดภัย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วย นักพนัน ขอทาน คนลากรถ นักร้องโอเปร่า และพ่อค้าเร่ออดีตศิษย์เส้าหลิน

การเดินทางอันน่าเหลือเชื่อของนักสู้ในตำนาน ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญกันว่าเป็นเจ้าแห่งวิทยายุทธ โดยเขายังมีความฝันอันยิ่งใหญ่ ในการเปิดโรงเรียนสอนวิทยายุทธให้คนทั้งโลกได้รู้จักทั้งชีวิตของเขาซู ชาน.(จ้าวเหวินจั๋ว).พยายามฝึกฝนเพื่อเป็นยอดฝีมือ มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่เขายึดถือไว้ในจิตใจ นั่นคือเความฝันที่จะให้กำเนิดศาสตร์วิทยายุทธที่มีความพิเศษที่สุด เพื่อให้เป็นมรดกสืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ และ.อีกสิ่งก็คือเภรรยาอันเป็นที่รักที่เปรียบได้ดั่งน้ำพุแห่งชีวิตเขา แต่โชคชะตากลับเล่นตลก บวกกับความดื้อรั้นของซู ทำให้เขาต้องสูญเสียภรรยาและ.ครอบครัวอันเป็นที่รัก

ช่วงปี 1920 ในปักกิ่ง กลุ่มนักเล่นกลมากความสามารถแห่กันมาอวดฝีมือเพื่อแสดงกลอมตะชั้นเลิศ

อภิมหาภาพยนตร์ทุนสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท สุดยอดสเปเชียลเอฟเฟกต์โดยทีมผู้สร้าง Avatar และ 300 การกลับมาอีกครั้งของหนัง ไซอิ๋ว ที่ครั้งนี้มาในแบบ 3 มิติ โดดเด่นด้วยนักแสดงชั้นนำ ทั้ง ดอนนี่ เยน, โจวเหวินฟะ ซึ่งภาคนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องราวอภินิหารของซุนหงอคง ในช่วงที่เขาได้ฝึกวิชาฝีมือจนไร้ผู้ต่อต้าน จนหาญกล้าต่อกรทั้งสวรรค์ ต้องเผชิญหน้ากับเทพและมารที่ยากจะรับมือได้