ด้วยเวทมนตร์นับพันปี นางจิ้งจอกจึงสามารถจำแลงรูปกายเป็นมนุษย์ และตกหลุมรักกับชายหนุ่ม จนก่อเกิดเป็นตำนานรักต้องห้ามข้ามสองพิภพ นี่คือมหากาพย์แห่งตำนานรักที่เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต เมื่อปีศาจสาวตกหลุมรักกับชายหนุ่ม และจำต้องเสียสละพลังอำนาจของเธอที่สั่งสมมานานนับพันปี เพื่อที่จะรักษาชีวิตของชายผู้เป็นที่รักเอาไว้ รวมทั้งชีวิตคนอื่น ๆ รอบกายเขา จนทำให้เธอค่อย ๆ สูญสิ้นความทรงจำของตนเองไป ก่อนที่จะสิ้นใจลงในอ้อมแขนของหนุ่มคนรัก ผู้ซึ่งเธอยอมสละได้แม้แต่พลังอำนาจของตน ที่แม้ถึงที่สุดแล้วเขาจะไม่เคยรู้เลยว่า แท้ที่จริงเธอเป็นใครก็ตาม

ในปีคริสตศักราช 428 โพธิ เจ้าชายจากอินเดียตอนใต้ กลายเป็นพระสงฆ์และเดินทางมายังเมืองจีน เขาได้รับชื่อเสียงจากการเป็นเจ้าวิทยายุทธ หลังจากที่เขาเสียชีวิต อัฐิของ โพธิ ก็สูญหายไปอย่างลึกลับ มีข่าวลือว่าเถ้ากระดูกของเขาอัดแน่นด้วยความลับของพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อครองยุทธจักรได้ ในอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา ศิลาดำ คือกลุ่มนักฆ่าที่มีชื่อเสียงที่สุด นักฆ่าอันดับหนึ่งของพวกเขา ก็คือ ซีหยู่ (เคลลี่ หลิน) ภารกิจชิ้นล่าสุดของเธอ ก็คือการลอบสังหาร จางไห่ต้วน ผู้สำเร็จราชการระดับสูง ปรากฏว่าลูกชายของ จาง อย่าง เหยินเฟิง (กั๋วเซี่ยวตง) ก็ถูกโจมตีและเหมือนว่าจะถูกสังหารด้วยน้ำมือของ ซีหยู่ และกลุ่มนักฆ่าคนอื่น

เจ้าเหว่ย รับบทเป็น องค์หญิงจิง หญิงผู้สูงศักดิ์ที่เคยถูกหมีทำร้าย ทำให้นางต้องใส่หน้ากากทองคำเพื่อปกปิดแผลเป็นบนใบหน้า เธอหลงรัก แม่ทัพหัวซิน หากแต่ด้วยความที่เขาไม่สามารถปกป้องนางได้ จึงทำให้เขาอับอายและหนีไปจากราชสำนัก องค์หญิงจิงพยายามตามหาแม่ทัพหัวซินไปทุกที่ และด้วยอับอายในใบหน้า นางจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจจิ้งจอกสาวเสี่ยวเว่ย ซึ่งนางปีศาจได้ขอแลกเปลี่ยนใบหน้าเรือนร่างของนางกับองค์หญิง โดยที่นางจะต้องได้ครอบครองหัวใจขององค์หญิงเป็นรางวัล