ในปี 1950ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นมาใหม่ กลุ่มต่อต้านหรือการปฏิวัติพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การจลาจลเองก็อาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมกัน ทันใดนั้นจึงเกิดการต่อตั้งหน่วยราชการลับ ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ตีความ แปลความ และดำเนินการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางช่องโทรเลขและวิทยุ โดยเฉพาะกับพรรคก๊กมินตั๋งจากจีนไต้หวัน แต่อยู่มาวันหนึ่งช่องทางการติดต่อของทหารฝ่ายศัตรูกว่า 120 ช่องได้หายและปิดตัวลงไปอย่างไร...

เรื่องราวของสามก๊ก ในช่วงที่ โจโฉ.(เจียงเหวิน).เจ้าเมืองแห่งวุยก๊กเป็นผู้กุมอำนาจเหนือจักรพรรดิ กองทัพของเขาลอบโจมตี เล่าปี่.(อเล็กซ์ ฟง).เจ้าเมืองจ๊กก๊กระหว่างการเดินทางข้ามเมือง กวนอู.(ดอนนี่ เยน).พี่น้องร่วมสาบานของ เล่าปี่ และ.แม่ทัพใหญ่แห่งจ๊กก๊ก เข้ามาขัดขวางไว้จนถูกจับตัวไปพร้อมกับ ชีหลาน.(ซุนลี่).นางสนมคนโปรดของ เล่าปี่ โจโฉ รับรองความปลอดภัยและ.ให้การต้อนรับ กวนอู เป็นอย่างดี พร้อมยังชักชวนให้เขาแปรพักตร์มาอยู่กับวุยก๊ก กวนอู ผู้ซื่อสัตย์เริ่มเกิดความขัดแย้งในใจ เพราะ โจโฉ เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเขาไม่อยากผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับ เล่าปี่ โดยหลังจากที่เขานำทัพให้ โจโฉ จนได้รับชัยชนะหลายครั้ง ในที่สุด กวนอู ก็ตัดสินใจพา ชีหลาน กลับไปหา เล่าปี่ ถึงแม้ โจโฉ จะรู้สึกไม่พอใจ แต่เขาก็ยอมรับและ.ยอมปล่อยตัว กวนอู กลับไป แต่แม่ทัพเอกทั้ง 6 ของ โจโฉ กลับคิดว่า กวนอู มีค่ามากเกินกว่าจะกลับไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม พวกเขาจึงตัดสินใจขัดขวาง กวนอู และ.ชีหลาน ก่อนที่จะกลับไปถึงจ๊กก๊ก

ในสมัยราชวงศ์หมิงเกิดการฉ้อฉลทั่วทั้งแผ่นดิน โจรสาวอสุรีหยกจึงต่อสู้กับทหารที่กดขี่ชาวบ้าน เลยถูกทางการใส่ความว่าเป็นผู้ฆ่าผู้ว่าการรัฐในขณะเดียวกันรองเจ้าสำนักบู๊ตึ๊งตั้งใจให้ จัวอี้หัง เป็นเจ้าสำนักคนต่อไป จึงส่งอี้หังไปวังหลวงเพื่อถวายยาลูกกลอนสีแดง แต่พระองค์กลับสิ้นใจหลังจากเสวยยานี้เข้าไป ทำให้อี้หังถูกทหารตามล่า อี้หังหนีไปชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือจนได้พบกับ อสุรีหยก เมื่อนางเห็นว่าเขาถูกปรักปรำเหมือนตัวเอง จึงพาอี้หังกลับไปที่หมู่บ้านจันทราที่ถูกเรียกขานว่า "ถ้ำปีศาจ" ทั้งคู่ตกหลุมรักกันและตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุด แต่แล้วทหารราชสำนักก็บุกเข้ามาในหมู่บ้านแสงจันทร์และจับอี้หังกลับไป อี้หังทราบเรื่องจากทหารว่าอสุรีหยกเป็นคนฆ่าผู้ว่าการรัฐจัวจงเลี่ยนซึ่งเป็นปู่ของเขา หัวใจเขาจึงแตกสลาย ส่วนเจ้าสำนักบู๊ตึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อรักษาเกียรติ หลังจากนั้นอี้หังได้ออกจากสำนักและตัดสินใจแต่งงานกับหญิงอื่นด้วยเหตุผลบางอย่าง เมื่อทราบข่าว อสุรีหยก ถึงกับใจสลาย เธอบุกเข้าไปในงานแต่งงานและแทงอี้หังเข้าที่หัวใจ ความเจ็บปวดครั้งนั้นทำให้ผมของเธอกลับกลายเป็นสีขาวโพลนทั้งหมดเพียงแค่ข้ามคืน

เรื่องราวของ บอดี้การ์ดผู้ร้างราวงการ (หงจินเป่า) เขาลงหลักปักฐานในมุมมืดที่ไม่มีใครรู้จัก ตรงกลางระหว่างจีน รัสเซีย และ เกาหลีเหนือ ด้วยความทุกข์ทรมานจากอาการแรกเริ่มของภาวะสมองเสื่อม บอดี้การ์ดผู้นี้ก็ได้ผูกมิตรกับเด็กสาว ผู้ซึ่งชีวิตของเธอถูกคุกคาม เมื่อพ่อของเธอ (หลิวเต๋อหัว) ได้หลงเข้าไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมท้องถิ่น เด็กสาวและพ่อของเธอหายตัวไป เขาก็ต้องปลุกฝีมือที่ลืมเลือนไปแล้วเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนตัวน้อยของเขาให้ได้

ยำหนังฮา บ้ากันไม่ยั้งไปกับ การรวมสุดยอดภาพยนตร์ดังมารวมมิตรสะกิดต่อมฮา เมื่อนางฟ้า เหมยกุ้ย ขโมยกระบี่จากสวรรค์เพื่อหาคู่บนโลกบังเอิญ ชิงอีเซ่อชักกระบี่ออกจึงถูกตามตื้อขอแต่งงาน ชิงอีเซ่อ จึงใช้กล่องแสงจันทร์ย้อนเวลาไปยุคต่าง ๆ เทั้งไซอิ๋ว สามก๊ก แต่เหมยกุ้ยก็ตามหาจนเจอและ.ร่วมผจญภัยด้วยกัน...ชิงอีเซ่อ จะสามารถกลับไปสู่ยุคของตัวเองได้หรือไม่ แล้วนางฟ้า เหมยกุ้ย จะตามตื้อสำเร็จหรือเปล่า...ไปฮากับพวกเค้าให้ท้องแตกกันเถอะ

โจวฉวน "นักฆ่า" อันดับต้น ๆ (รับบทโดย หลิวเต๋อหัว) และเฉินเสี่ยวเหมิง นักแสดงกลุ่มผู้โดดเดี่ยว ได้สลับร่างกันโดยบังเอิญในโรงอาบน้ำเพราะสบู่ก้อนหนึ่ง หลังจากที่โจวฉวนความจำเสื่อม เขาก็ใช้ชีวิตในแบบของเฉินเสี่ยวเหมิงและได้พบกับหลีเสี่ยง (รับบทโดย ว่านเชี่ยน) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อคนใหม่ เฉินเสี่ยวเหมิงเข้ายึดครองรังของนกกางเขนและกลายเป็นนักฆ่าไปอย่างจนปัญญา และเรื่องราวให้ชวนหัวเราะก็เกิดขึ้น ระหว่างสลับร่างกัน ทั้งสองคนยังได้โอกาสตรวจสอบตัวเองไปด้วย "วิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป" ในช่วงเวลาที่นักฆ่ากำลังจะตกต่ำ ก็ได้ทำความเข้าใจความรักและชีวิตใหม่อีกครั้ง ส่วนนักแสดงกลุ่มในระหว่างการสวมรอยเป็นนักฆ่า ก็ได้พลิกโฉมชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง