เรื่องราวของ “ ณใจ ” สาวบ้างานวัย 32 ปี ผู้ผิดหวังเรื่องความรักซ้ำซากจนหมดศรัทธาในความรัก และ" อาลาน " หนุ่มนักแต่งเพลงอัจฉริยะวัย 26 ปี ที่วัยเด็กของอาลานได้เติบโตมากับณใจ ในสายตาของอาลานนั้นณใจ คือพี่สาวที่แสนดีสอนให้เขารู้จักความหมายของคำว่ารัก ด้วยความจำเป็นอาลานต้องย้ายไปอยู่เมืองนอกถึง 17 ปี วันหนึ่งอาลานกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อตามหารักแรกของเขา แต่อาลานกลับพบว่า ณใจ เปลี่ยนไปกลายเป็นคนไร้หัวใจ ทำให้อาลานต้องใช้ความใส่ใจคอยดูแลเยียวยาให้ณใจกล้าที่จะมีรักอีกครั้ง หัวใจของณใจไม่ใช่อาลานกลายเป็น “พี่กานต์” รุ่นพี่ที่ทำงานของเธอ แต่ความรู้สึกของอาลานยังเหมือนเดิม...ยังคงรักณใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เรื่องราวความรักของพวกเขาจะจบลงเช่นไร...

ศศิวิมล ผู้กำกับการแสดงหญิงผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดของไทย จะทำอย่างไรเมื่อ แวง ลูกชายวัยรุ่นที่สนิทสนมกับแม่เหมือนเพื่อน กลับเปิดประสบการณ์รักครั้งแรกของเขากับ อินทวุธ เพื่อนรักเก่าแก่ของเธอเอง.. ความรัก ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างแม่กับลูกในยุคสมัยแห่งความแปรผัน และมิตรภาพที่จะแปรเปลี่ยนไปตลอดกาล

เธียร ได้เกิดหัวใจวายกะทันหัน เขาได้รับบริจาคหัวใจจากทอฝัน ที่เสียชีวิตวันเดียวกับที่เธียรหัวใจวาย หัวใจดวงใหม่ถูกแทนที่ดวงเก่า และได้เปลี่ยนชีวิตเธียรไปตลอดกาล เขาอยากตอบแทนทอฝันที่ให้ชีวิตที่สองกับเขา และค้นหาความหมายของชีวิตว่าทำไมคนอย่างเขาถึงมีสิทธิ์ที่จะอยู่บนโลกต่อเป็นครั้งที่สอง เขาได้ขึ้นไปบนหมู่บ้านผาปันดาวเพื่อไปเป็นครูอาสาแทนทอฝัน ที่นั่นเขาได้เจอกับ หัวหน้าภู เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หัวหน้าหน่วยพระพิรุณที่ดูแลหมู่บ้านผาปันดาว คอยมาดูแลเธียร แต่เพราะความลูกคุณหนูของเธียร ทำให้ภูผาไม่พอใจที่เขาไม่เตรียมพร้อมที่จะเป็นครูอาสาและไล่เขากลับ แต่เธียรก็พยายามพิสูจน์ตัวเองจนภูผาเห็นความตั้งใจ และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้นและค่อยๆพัฒนาความรู้สึก จนเธียรเองสงสัยว่าความรู้สึกนี้เกิดจากหัวใจของทอฝันที่เคยรักหัวหน้าภูผา หรือเกิดจากเขาเองเริ่มหวั่นไหวกับความสัมพันธ์นี้เอง แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความลับเดียวที่เขาไม่อยากให้หัวหน้าภูผา และชาวบ้านผาปันดาวรู้คือ ทอฝันได้จากพวกเขาไปแล้ว และเขามีหัวใจของทอฝันอยู่ในตัวของเขา