ขณะเดินทางไปเบทาเซด ยานอวกาศต้องออกนอกเส้นทางอีกครั้ง เมื่อพิคารืดได้รับข้อความว่าพวกโรมูลัน ซึ่งเป็นศัตรูของสหพันธ์รัฐมานาน มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่ต้องการเจรจาเรื่องสนธิสัญญาสันติภาพกับสหพันธ์รัฐ จึงขึ้นอยู่กับพิคาร์ด และลูกเรือพิจารณาความจริงใจของผู้ปกครอง