Bae นักร้องเทเนอร์ชาวเกาหลีผู้มีความสามารถซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ฟังผ่านการร้องเพลงอันไพเราะและทรงพลังของเขา กำลังก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการโอเปร่ายุโรป ซาวาดะ โปรดิวเซอร์เพลงชาวญี่ปุ่น กำลังมองหานักร้องเทเนอร์คนใหม่สำหรับการแสดงที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ เขาชมการแสดงของ Bae และเชิญเขาไปญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ แต่ Bae ป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ในระหว่างการผ่าตัด เส้นประสาทของสายเสียงของเขาถูกตัดเนื่องจากมะเร็งที่แพร่กระจายไปทั่ว น่าเสียดายที่ Ba สูญเสียเสียงในช่วงที่อาชีพของเขากำลังรุ่งโรจน์ ซาวาดะทนดู Bae เศร้าหมองไม่ได้ เขาจึงเริ่มมองหาทางแก้ไข