ในโลกดนตรีคลาสสิกแห่งประเทศไทย "อรุณ" เคยเจิดจรัสเฉิดฉายเป็นดาวเด่นของวงการ ณ ปัจจุบัน เขาลงหลักทำงานเป็นครูสอนดนตรีแทบไม่ได้ ไม่มีผู้ใดยอมบรรเลงบทประพันธ์เพลงของเขา เมื่อสถานการณ์โควิดกระทบถึงประเทศไทย เขาก่อตั้งวงออเคสตราขึ้นมาใหม่หวังกอบกู้ชื่อเสียง โดยได้เหล่าเยาวชนผู้สิ้นหวังเป็นสมาชิก แต่ทว่า เมื่อทำนองเพลงที่มืดสนิทเข้าครอบงำจิตของอรุณ วงออเคสตราได้ถูกดึงลากเข้าไปเกี่ยวพันกับโลกจินตนาการอันสุดแสนจะอันตรายของเขาเอง