จะได้พบกับผู้มีพลังพิเศษกลุ่มใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่า เป็นมิตร หรือ ศัตรู แต่พวกเขาได้ใช้ชื่อว่า Carnival เป็นกลุ่มเร่ร่อนที่กำลังรวบรวมผู้มีพลังพิเศษเข้ากลุ่มนั้นเอง Season นี้ จะได้เห็นเพื่อนใหม่ของแคลร์, ความรักของโนอาห์ กับ สเตซี่ , ตัวละครใหม่ อย่างสาวหูหนวก

เอมิลี ธอร์นวางแผนเพื่อแก้แค้นศัตรูที่ทำลายชีวิตเธอและพ่อ แต่ระหว่างทางไปถึงเป้าหมาย เธอและคนรอบข้างต้องสูญเสียมากมาย พบการฟาดฟันอย่างถึงพริกถึงขิงของตัวละครได้ในซีรีส์ล้าง

หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมระดับหัวกะทิของเอฟบีไอต้องร่วมมือกันเพื่อวิเคราะห์จิตใจของอาชญากรที่บิดเบี้ยวที่สุดในประเทศ เพื่อคาดเดาล่วงหน้าและหาทางป้องกันการก่อเหตุอีกครั้ง