เรื่องราวของนักบินของกองบินทุ่นระเบิดตอร์ปิโดที่ 1 ของกองทัพอากาศกองเรือบอลติก นำโดยพันเอก เปรโอบราเจนสกี พวกเขามีภารกิจการรบที่ยากที่สุด นั่นคือการทิ้งระเบิดโจมตีกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของนาซีเยอรมนีเป็นครั้งแรก

ลิซ่า (อนาสตาเซีย ทาลีซินา) ทำงานตอนกลางคืน การนั่งแท็กซี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่เธอปรารถนาอย่างยิ่ง ซาช่า (ยูรา โบริซอฟ) เป็นคนขับรถที่มีความมั่นใจ เขารู้วิธีเข้าหาลูกค้าที่เรียกร้องมากที่สุด มีทางแยกที่ไม่คาดคิดมากมายในแสงไฟของเมืองใหญ่ ซึ่งเบื้องหลังแต่ละจุดมีภัยคุกคามที่น่ากลัว และบางทีอันตรายใหญ่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิด