เรื่องราวของเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเครือข่ายข้ามชาติเพื่อรับมือกับภัยคุมคามสมัยใหม่ ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ ไอคิว 197 (รับบทโดย Elyes Gabel) ที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคน อาทิ Happy Quinn วิศวกรรมเครื่องกล (รับบทโดย Jadyn Wong) คอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่ รวมถึง Paige Dineen (รับบทโดย Katharine McPhee) สาวเสิร์ฟธรรมดา ๆ แต่มีลูกชายที่อาจเป็นถึงว่าที่อัจฉริยะคนต่อไป เธอดูเหมือนจะแอบชอบ Walter O’Brien แต่ปัญหาก็คือ เขากลับมองว่า ความรักและความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องที่จริงแท้แน่นอน ดังสูตรคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการของพวกเขาจะตื่นเต้นขนาดไหน

ทีมนักสืบที่เยี่ยมยอดที่สุดคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แห่งนิวยอร์ก ช่วยกันสืบสวน ค้นหาข้อเท็จจริง ของชีวิตส่วนที่ดำมืดของผู้คนในนิวยอร์กที่ทำผิดเรื่องเพศ อาชญากรรมทั้งหลายที่พวกเขาต้องรับมือเต็มไปด้วยความ ทุกข์ทรมาน สะเทือนอารมณ์ ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เขย่าขวัญ น่ากลัว บางเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงว่าจะมี และนี่คือเรื่องราวเป็นจริงที่เราขอนำมาตีแผ่ของพวกเขา

เบื่อเหลือเกินกับการเป็นจ้าวแห่งนรก เขาจึงขึ้นมาอยู่ในมหานครลอสแอนเจลิส เปิดไนต์คลับ และผูกสัมพันธ์กับนักสืบฆาตกรรม