เอมี่ หญิงสาววัยรุ่นผู้กล้าหาญรู้สึกเคว้งคว้างกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของแม่ อีกทั้งเธอและปู่ยังต้องเผชิญหน้ากับการข่มขู่เพื่อยึดฟาร์มม้าอีกด้วย

เป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์วิลเลี่ยม มาสเตอร์ส ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์ชื่อดัง ที่ในปี 1956 ได้พบกับเวอร์จิเนีย จอห์นสัน อดีตนักร้องไนท์คลับที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยของเขาในการวิจัยด้านเพศสัมพันธ์

ความหวาดกลัวแพร่ระบาดไปทั่วเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบในรัฐมิสซูรี เมื่อพบศพเด็กหญิงวัย 9 ขวบถูกฆ่าถ่วงน้ำ นอกจากร่องรอยถูกรัดคอจนตายแล้ว ฟันของเด็กน้อยยังถูกเลาะออกไปจนหมด ทิ้งไว้เพียงปากที่อ้าค้างและโพรงดำมืดชวนสยอง เมื่อมีเด็กหายตัวไปอีกคน "คามิลล์ พรีกเกอร์" นักข่าวสาวจากชิคาโกจึงถูกส่งไปทำข่าวคดีสะเทือนขวัญที่บ้านเกิด หลังจากไม่ได้กลับบ้านนานเกือบสิบปี ดูเผินๆ เมืองนี้ก็ยังดูเหมือนเดิม คนก็หน้าเดิมๆ ที่รู้จักมาตั้งแต่เด็ก แต่ที่ต่างออกไปคือความหวาดกลัวอันเย็นเยียบที่แฝงอยู่ในทุกอณู คามิลล์ต้องเข้าไปตีสนิทกับเพื่อนบ้านเพื่อล้วงข้อมูลมาเขียนข่าว แต่เธอกลับไม่รู้ตัวเลยว่าความวิปริตกำลังเข้ามาทักทาย แม้มันจะอยู่ใกล้ขนาดเห็นฟันในปากเธอครบทุกซี่ก็ตาม