แบรนดอน มา (แบรนดอน ลี) เป็นคนทำงานธรรมดาที่ทำงานสองอย่างเพื่อเลี้ยงดูแฟนสาวของเขาชื่อเมย์ และเพื่อความฝันที่จะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อนสนิทของแบรนดอนคือไมเคิล ผู้ค้ายาเสพติดที่ทะเยอทะยานและโหดร้าย ไมเคิลหมายปองเมย์ จึงคิดแผนการที่จะได้เธอมาครอบครองและแก้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ไปพร้อมกัน ดูเหมือนว่าตำรวจนอกเครื่องแบบชื่อชาร์กี้กำลังใช้เส้นสายตำรวจของเขาเพื่อครอบงำการค้าโคเคนในท้องถิ่น ไมเคิลจึงสั่งฆ่าเขาและใช้แบรนดอนเป็นแพะรับบาป แบรนดอนถูกจำคุก แม้ว่าเขาจะคิดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆ นี้ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนรักอย่างไมเคิล แปดปีต่อมาแบรนดอนออกจากคุกในที่สุดและสาบานว่าจะแก้แค้น

Black Mask ดำมหากาฬ ณ ประเทศหนึ่งมีการทดลองพันธุกรรมโดยการเพิ่มศักยภาพขอ งมนุษย์ในชื่อโครงการ หน่วย 701 แต่แล้วการทดลองเกิดความผิดพลาดทำให้มีการสั่งยกเลิก โครงการ และทำลายมนุษย์ดัดแปลงทั้งหมดทิ้ง แต่มีมนุษย์ดัดแปลงที่หนีรอดออกมาได้ซึ่งก็คือ Black Mask (Jet Li ) หรือหน้ากากดำซึ่งเป็นครูฝึกยอดฝีมือของหน่วย 701 Black Mask ได้หนีออกมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า ฉีซิ โดยเค้าฝังตัวทำงานอยู่ในห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งโด ยมีเพื่อนสนิทคนใหม่ คือ สารวัตรสือเหว่ยหลอ