Sweeth Tooth เป็นเรื่องราวการผจญภัยของ กัส ลูกครึ่งมนุษย์-กวางที่ออกจากบ้านในป่าใหญ่มายังโลกภายนอกที่ถูกทำลายด้วยภัยพิบัติบางอย่าง เขาเข้าร่วมกับกลุ่มเด็กที่เป็นลูกผสมเหมือนกับตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับโลกใบใหม่นี้และความลึกลับของต้นกำเนิดลูกผสมแบบเขา

เริ่มต้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุข เราติดตามเหล่าตัวละครขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับการปรากฏตัวอีกครั้งของปีศาจร้ายสู่มิดเดิ้ลเอิร์ธ จากความลึกที่มืดมิดที่สุดแห่งเทือกเขามิสตี้ สู่ป่าอันตระหง่านแห่งลินดอน ไปยังเกาะงดงามแห่งอาณาจักรนูเมนอร์ จนส่วนที่ไกลที่สุดของแผนที่ อาณาจักรและตัวละครเหล่านี้จะสร้างตำนานที่จะคงอยู่ต่อหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้ว