เริ่มต้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุข เราติดตามเหล่าตัวละครขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับการปรากฏตัวอีกครั้งของปีศาจร้ายสู่มิดเดิ้ลเอิร์ธ จากความลึกที่มืดมิดที่สุดแห่งเทือกเขามิสตี้ สู่ป่าอันตระหง่านแห่งลินดอน ไปยังเกาะงดงามแห่งอาณาจักรนูเมนอร์ จนส่วนที่ไกลที่สุดของแผนที่ อาณาจักรและตัวละครเหล่านี้จะสร้างตำนานที่จะคงอยู่ต่อหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้ว

การกลับสู่บ้านเกิดที่อ่าวออร์เฟลินของแคล แม็คเทียร์ อดีตนักโทษนำไปสู่การเปิดโปงแผนสมคบคิดปิดปากเงียบที่เกิดขึ้นมานานหลายชั่วอายุคนเรื่องเหตุฆาตกรรม ยาเสพติดและไซเรน