หลังสงครามอันยาวนาน สหพันธ์และจักรวรรดิคลิงอนนได้เริ่มการประชุมสันติภาพกันในที่สุด เมื่อยานของคลิงอนนเกือบถูกทำลายจากการดจมตีที่เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือของยาานเอนเทอร์ไพร์ส ทั้งสองโลกจึงเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเป็นการเผชิญหน้าที่ท้าทายที่สุดของพวกเขา

หนุ่มอ่อนหัดจากเทกซัส โจ บัก เดินทางมาถึงนิวยอร์กเป็นครั้งแรก เขาตั้งมั่นว่าจะเป็นนักตุ๋นมือฉมังทว่ากลับถูกต้มซะเอง กระทั่งเขาร่วมมือกับหนุ่มกระเป๋าแบนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมนาม รัตโซ ริซโซ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นพี่น้องชนบทพบพี่น้องในเมืองก็เริ่มหยั่งรากลึก ระหว่างที่ทั้งคู่พยายามต่อสู้กับโลกร้ายๆ ที่คอยจ้องจะแว้งกัดพวกเขาทุกทิศทาง จากคู่หูจำเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเพื่อน เพื่อนแท้แบบที่ทั้งคู่เพิ่งเคยมีเป็นครั้งแรก