ชีวิตเปลี่ยนไปในทันทีสำหรับ Mia Hall วัยเยาว์หลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธออยู่ในอาการโคม่า ระหว่างประสบการณ์นอกร่างกาย เธอต้องตัดสินใจว่าจะตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตที่ต่างไปจากที่เธอคิดไว้หรือไม่ ทางเลือกเป็นของเธอ ถ้าเธอจะไปต่อ

โอเบรย์ เดวิส (แอมเบอร์ แทมบลีน) ได้รู้ข่าวจากแม่ที่นอนป่วยอยู่ว่า คาเรน (ซาราห์ มิเชลล์ เกลลาร์ ผู้เป็นพี่สาวเข้าโรงพยาบาลและกำลังถูกสอบสวนคดีไฟไหม้ที่แฟนหนุ่มของเธอถูกไฟคลอกเสียชีวิตในบ้านแห่งหนึ่งในโตเกียว แม่ของเธอไม่สามารถไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ จึงให้โอเบรย์เป็นคนไปรับพี่สาวกลับอเมริกา เมื่อถึงญี่ปุ่น โอเบรย์ก็ได้พบกับ อีสัน (เอดิสัน เฉิน) นักข่าวและช่างภาพหนุ่มที่เข้ามาเตือนเธอว่า คาเรนได้ถูกครอบงำโดยบางอย่างที่มองไม่เห็นและน่าสะพรึงกลัว

องค์ที่ 3 ของการต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่ตนรักของทั้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเมื่อเบลล่าได้ให้คำมั่นแก่เจนแห่งกลุ่มโวลตูรี่ ที่ให้เอ็ดเวิร์ด เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ เพื่อรักษาความลับของตระกลูคัลเลน และ เผ่าพันธุ์แวมไพร์ไว้กับเธอตลอดไป แต่ เอ็ดเวิร์ด กลับลังเลใจที่จะทำตามคำสัญญานั่น จนทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการจู่โจมของแวมไพร์เพชฒฆาตกลุ่มใหม่ที่มี วิคตอเรีย เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้น ด้วยอันตรายที่คอยคุกคาม เบลล่า เจคอบและพ้องเพื่อน หมาป่า คอยวนเวียน และ พิทักษ์เบลล่าตลอดวันและคืนจนทำให้ เจคอบ เผลอเผยความในใจที่มีต่อเบลล่าออกมา และเกือบต้องใช้ชีวิตตัวเองเพื่อพิทักษ์เบลล่าจากคมเขี้ยวของ แวมไพร์ กลุ่มนั้น

สร้างจากเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ของ ลูอิส แพดเจ็ทท์ เรื่องราวของเด็ก 2 คนที่ได้พบกล่องลึกลับซึ่งบรรจุวัตถุประหลาดที่พวกเขาคิดว่าเป็นของเล่นไว้ภายใน เมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเหล่านี้ ระดับความฉลาดของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครูที่โรงเรียนรายงานพ่อแม่เด็กทั้งสองว่าลูกของพวกเขามีระดับสติปัญญาสูงเกินอัจฉริยะ พ่อแม่ของเด็กเองก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น เอ็มม่า ลูกสาวคนเล็ก บอกแม่ที่กำลังสับสนว่า ตุ๊กตากระต่ายชื่อมิมซี่ ของเล่นชิ้นหนึ่งในกล่องนั้น สอนอะไรหลายอย่างให้เธอ แม่ของเอ็มม่าเริ่มกังวลเมื่อลูกชายของเธอทำไฟดับเกือบทั้งเมือง รัฐบาลสืบสาวต้นตอจนมาถึงที่บ้านของครอบครัวนี้ สถานการณ์ใหญ่โตเกินควบคุม เด็กๆพุ่งความสนใจไปที่วัตถุประหลาดโดยเฉพาะมิมซี่ และภารกิจที่พวกมันถูกส่งมาปฏิบัติ เอ็มม่าบอกว่ามิมซี่บรรจุสารที่ส่งมาจากอนาคต และการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่า มิมซี่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยครึ่งหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ อีกครึ่งหนึ่งเป็นอวัยวะมนุษย์ ทุกคนรู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับบางอย่างที่เหลือเชื่อ แต่มันคืออะไรกันแน่

ทนายสาวกับอดีตคู่หมั้นที่เข้าร่วมโครงการคุ้มครองพยานนับตั้งแต่เขาแจ้งเบาะแสของพวกค้ายากับตำรวจ ต้องหนีเอาชีวิตรอดหลังจากที่เธอรู้ตัวตนของเขา