เรื่องราวของ “พญา” และ “ธาร” 2 หนุ่มที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ พันธนาการที่เกี่ยวโยงไปถึงความรัก และความบาดหมางของพญาครุฑและพญานาค แต่ทั้งคู่กลับไม่เคยรู้เลย จนกระทั่งได้พบกันอย่างบังเอิญในงานบุญบั้งไฟริมฝั่งโขงตอนที่ทั้งคู่ยังเด็ก ธาร เด็กชายผู้มีลางสังหรณ์พิเศษมาตั้งแต่กำเนิด เป็นคนช่วยชีวิตพญาจากอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน ซึ่งตัวพญาเองตั้งแต่เกิดก็ติดอยู่กับฝันร้ายและความเจ็บปวดทรมานเหมือนกำลังถูกพิษของอะไรบางอย่าง และในฝันก็มีภาพของสัตว์ร้ายตัวใหญ่ ดำทะมึน ตาแดงก่ำที่พยายามจะทำร้ายเขามาโดยตลอด

เรื่องราวของ “พญา” และ “ธาร” 2 หนุ่มที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ พันธนาการที่เกี่ยวโยงไปถึงความรัก และความบาดหมางของพญาครุฑและพญานาค แต่ทั้งคู่กลับไม่เคยรู้เลย จนกระทั่งได้พบกันอย่างบังเอิญในงานบุญบั้งไฟริมฝั่งโขงตอนที่ทั้งคู่ยังเด็ก ธาร เด็กชายผู้มีลางสังหรณ์พิเศษมาตั้งแต่กำเนิด เป็นคนช่วยชีวิตพญาจากอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน ซึ่งตัวพญาเองตั้งแต่เกิดก็ติดอยู่กับฝันร้ายและความเจ็บปวดทรมานเหมือนกำลังถูกพิษของอะไรบางอย่าง และในฝันก็มีภาพของสัตว์ร้ายตัวใหญ่ ดำทะมึน ตาแดงก่ำที่พยายามจะทำร้ายเขามาโดยตลอด

สิงหะนาคะ สิงหะ และ นาคะ ทั้งสองเป็นเด็กกำพร้าที่ อาจารย์ยอด เก็บมาเลี้ยงและพาไปเก็บตัวฝึกวิชาอาคมตั้งแต่เด็กเพราะอาจารย์ยอดรู้ว่าเมื่อเด็ก2คนนี้มีอายุครบ25ปี จะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องโลกใบนี้จาก มันตรา สิงหะเป็นคนสุขุม ใจเย็น อ่อนน้อมถ่อมตน แต่นาคะเป็นคนดื้อรั้น ใจร้อน เชื่อมั่นในตัวเองสูง สิงหะมีพลังพิเศษคือสามารถควบคุมไฟได้ ส่วนนาคะมีพลังพิเศษคือควบคุมน้ำได้ แต่ทั้งสองคนกลับเป็นเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวซึ่งต่างเกื้อหนุนและรักษาสมดุลซึ่งกันและกันทั้งในการต่อสู้และในชีวิตจริง