ปีเตอร์ มาราช ใช้ข้อได้เปรียบของสถานะที่ได้มาจากการเป็นผู้นำโลกใต้ดินเซอร์เบีย เขาต้องการขยายธุรกิจและกลับไปสู่กรอบของกฎหมาย มาราชลงทุนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในธุรกิจถูกกฎหมาย และมองหาโอกาสที่ดี เขาไปที่เซอร์เบียตะวันออกพร้อมกับบาคาเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเขา ที่นั่นเขาได้รู้ข่าวที่จะบังคับให้เขาต้องเปลี่ยนแผนทันที เมื่อน้องชายของเขาถูกแก๊งคู่แข่งจับตัวไป

ไมโลส อดีตดาราหนังโป๊ใช้ชีวิตครอบครัวแบบปกติสุขโดยพยายามหาเลี้ยงชีพ เมื่อได้รับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะช่วยเหลือครอบครัวไปตลอดชีวิต ไมโลสจึงต้องเข้าร่วมในภาพยนตร์ลึกลับเรื่องสุดท้าย นับจากนั้นเป็นต้นมา ไมโลสถูกดึงเข้าสู่วังวนแห่งความโหดร้ายและความวุ่นวายที่ไม่อาจเชื่อได้

อองรี “ปาปิยอง” ชาร์ริแยร์ อาชญากรจากโลกใต้พิภพของปารีส ถูกตัดสินลงโทษโดยมิชอบและถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำแห่งเฟรนช์เกียนา ที่ซึ่งเขาได้สร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นกับหลุยส์ เดก้า นักปลอมแปลงที่ต้องการความคุ้มครองจากเขา