เรื่องราวของเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเครือข่ายข้ามชาติเพื่อรับมือกับภัยคุมคามสมัยใหม่ ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ ไอคิว 197 (รับบทโดย Elyes Gabel) ที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคน อาทิ Happy Quinn วิศวกรรมเครื่องกล (รับบทโดย Jadyn Wong) คอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่ รวมถึง Paige Dineen (รับบทโดย Katharine McPhee) สาวเสิร์ฟธรรมดา ๆ แต่มีลูกชายที่อาจเป็นถึงว่าที่อัจฉริยะคนต่อไป เธอดูเหมือนจะแอบชอบ Walter O’Brien แต่ปัญหาก็คือ เขากลับมองว่า ความรักและความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องที่จริงแท้แน่นอน ดังสูตรคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการของพวกเขาจะตื่นเต้นขนาดไหน

ตอนกลางวันเด็กซ์เตอร์ทำงานเป็นนักวิเคราะห์รอยเลือดให้กรมตำรวจไมอามีด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสุภาพอ่อนโยน แต่ตกกลางคืน เขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่มุ่งสังหารฆาตกรทั้งหลาย

จากนวนิยายขายดีของไมเคิล คอนเนลลี่ แฮร์รี่ บอช (ไททัส เวลลิเวอร์) ตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมขึ้นศาลในคดียิงผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมต่อเนื่อง ในขณะที่คดีที่เกี่ยวข้องกับซากกระดูกเด็กชายที่ยังปิดไม่ได้บังคับให้บอชต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตนเอง ขณะที่ตำรวจใหม่ผู้กล้าหาญ จูเลีย แบรเชอร์ (แอนนี่ เวิร์ชชิง) เตะตาบอช การเมืองภายในกรมตำรวจก็ร้อนระอุขึ้น และไม่ว่ายังไงบอชก็จะตามล่าหาความยุติธรรมมาให้ได้