ท่ามกลางชนเผ่าชาวเขาอันไกลโพ้น นักล่าวัยหนุ่ม ดี เลห์ (สตีเวน สเตรท) ได้ค้นพบปรารถนาแห่งหัวใจ สาวงามนามว่าเอโวเล็ท (คามิลลา เบล) เมื่อบรรดานักรบลึกลับบุกเข้ายึดหมู่บ้านของเขาและลักพาตัวเอโวเล็ทไป ดี’เลห์ถูกบังคับให้เป็นผู้นำกลุ่มนักล่าจำนวนหยิบมือในการไล่ล่าพวกนักรบไปยังสุดขอบโลกเพื่อช่วยชีวิตเธอ ด้วยแรงขับแห่งโชคชะตา เหล่านักรบจำเป็นจะต้องเผชิญกับเสือเขี้ยวดาบ และสัตว์ร้ายยุคก่อนประวัติศาสตร์ และได้ค้นพบอารยธรรมที่สูญหายในตอนจบของการเดินทางอันกล้าหาญของพวกเขา ชะตาชีวิตที่ท้าทายของพวกเขาขึ้นอยู่กับอาณาจักรที่เหนือจินตนาการซึ่งมีกลุ่มปิรามิดสูงเสียดฟ้า ณ ที่นั้นพวกเขาจะต้องต่อกรกับเทพเจ้าทรงอำนาจซึ่งทำให้ผู้คนต้องตกเป็นทาสอย่างทารุณ

ชาร์ลส์ ไพรซ์อาจเติบโตมาพร้อมกับพ่อในธุรกิจรองเท้าของครอบครัวในเมืองนอร์ธแธมป์ตัน ทางตอนกลางของอังกฤษ แต่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาแทนที่พ่อ ชาร์ลส์ได้พบกับโลล่า นักร้องคาบาเรต์แดร็กควีนผู้มีเสน่ห์ และทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ในปี 1933 หลังจากออกจาก Dogville เกรซ มาร์กาเร็ต มัลลิแกนได้เห็นทาสคนหนึ่งถูกลงโทษที่ฟาร์มฝ้ายชื่อ Manderlay อย่างเป็นทางการ การค้าทาสถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเกรซก็ลุกขึ้นต่อต้านชาวนา เธออาศัยอยู่กับพวกอันธพาลใน Manderlay และพยายามโน้มน้าวสถานการณ์ แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เกรซก็มองเห็นความเป็นจริงทางสังคมและเศรษฐกิจของ Manderlay

ระหว่างพิธีแต่งงาน เรเชลสังเกตเห็นลูซในกลุ่มคนดูและรู้สึกดึงดูดใจเธอทันที ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน และเมื่อเรเชลรู้ว่าลูซเป็นเลสเบี้ยน เธอก็รู้ว่าแม้เธอจะแต่งงานกับเฮ็คอย่างมีความสุข แต่เธอกลับตกหลุมรักลูซ ขณะที่เธอตั้งคำถามถึงรสนิยมทางเพศของตัวเอง เรเชลต้องตัดสินใจระหว่างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเฮ็คกับความรักครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นกับลูซ