ในอเมริกาที่เสื่อมโทรมไปด้วยอาชญากรรมและคุกที่แน่นไปด้วยนักโทษ รัฐบาลได้ประกาศช่วงเวลา 12 ชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งอาชญากรรมทุกประเภท รวมถึงฆาตกรรม กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ไม่มีการแจ้งตำรวจ โรงพยาบาลระงับการช่วยเหลือ มันเป็นค่ำคืนที่พลเมืองปลดปล่อยตัวตนโดยไม่คำนึงถึงบทลงโทษ ในค่ำคืนนี้ที่ปกคลุมไปด้วยความรุนแรงและอาชญากรรมที่ระบาดไปทั่วสารทิศ ครอบครัวหนึ่งต้องคิดหนักกับการตัดสินใจที่ว่าพวกเขาจะเป็นใครในตอนที่คนแปลกหน้าผ่านเข้ามา

เรื่องราวของคู่หูสายลับหน้าเด็กกับภารกิจสุดมันส์ เมื่อสองหนุ่มคู่หูคู่ฮา “แชนนิ่ง ทาทั่ม” รับบทเป็น สายลับเจนโก้ ประกบ หนุ่มอวบอารมณ์ดีอย่าง “โจน่าห์ ฮิลล์” รับบทเป็น สายลับชมิดท์ ต้องปลอมตัวแอ๊บแบ๊วเป็นนักศึกษา แฝงตัวเข้าไปสืบคดีในรั้วมหาวิทยาลัย สองหนุ่มจะกลายเป็นสายลับใจแตกหรือไม่ ท่ามกลางเด็กวัยรุ่นและสิ่งล่อตาล่อใจมากมาย ที่มีทั้งการศึกษาแบบจริงจังไปจนถึงปาร์ตี้สุดมันส์ยามค่ำคืน และในรั้วมหาวิทยาลัยนี้เองที่พวกเขาจะต้องเลือก ระหว่างมิตรภาพของพวกเขา กับ ภารกิจที่ต้องตามล่าสืบสวน

เรื่องราวของนักข่าวท้องถิ่นทีมหนึ่งที่ไปพบกล่องเก็บวิดีโอเทปบันทึกภาพชายไร้หน้าผู้สวมชุดสูทดำที่ล่าและทรมานครอบครัวหนึ่ง จนทำให้พวกเขาเริ่มคุ้มคลั่งและเสียสติ ต่อจากนั้นนักข่าวทีมนี้ก็ได้พบว่าเจ้าคนร้ายฉายา โอเปอเรเตอร์ กำลังเริ่มตามล่าพวกเขาแบบเดียวกับครอบครัวนั้นเช่นกัน