เรื่องราวของเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมกลุ่มกันตั้งองค์กรเครือข่ายข้ามชาติเพื่อรับมือกับภัยคุมคามสมัยใหม่ ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ ไอคิว 197 (รับบทโดย Elyes Gabel) ที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคน อาทิ Happy Quinn วิศวกรรมเครื่องกล (รับบทโดย Jadyn Wong) คอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่ รวมถึง Paige Dineen (รับบทโดย Katharine McPhee) สาวเสิร์ฟธรรมดา ๆ แต่มีลูกชายที่อาจเป็นถึงว่าที่อัจฉริยะคนต่อไป เธอดูเหมือนจะแอบชอบ Walter O’Brien แต่ปัญหาก็คือ เขากลับมองว่า ความรักและความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องที่จริงแท้แน่นอน ดังสูตรคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการของพวกเขาจะตื่นเต้นขนาดไหน

ตำรวจผู้ไม่มีความชำนาญเล็กน้อยต้องร่วมมือกับนักสืบทหารผ่านศึกที่พยายามรักษาระดับความเครียดในชีวิตให้ต่ำ

ขณะพยายามทำตามเป้าหมายในชีวิต อิสซ่ากัลมอลลี่ สาวคู่ซี้ ต้องเผชิญสถานการณ์แปลกประหลาดและเรื่องรักๆ ใคร่ๆ บางครั้งก็ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะพบสิ่งที่ใช่ในลอสแอนเจลิส