พรรคพวกของหมิง ชู ผู้กำลังหลบหนีจากกองกำลังของแมนจู พ่อค้าท้องถิ่นและผู้ชื่นชอบกังฟู หลี่ เฉินโจว ให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีในโรงรับจำนำของเขา และรวบรวมเพื่อนร่วมสำนักศิลปะการต่อสู้ของเขาอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยปกป้องเด็กหนุ่ม เมื่อคู่แข่งมืออาชีพของหลี่หักหลังเขา เหลียง เจ้าหน้าที่ของแมนจู ไม่เพียงแต่จัดกองทัพของเขา แต่ยังหลอกล่อปรมาจารย์กังฟูอีกสองสามคน รวมถึงซู่ขอทาน ให้ช่วยเหลือเขา หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือด หลี่สามารถโน้มน้าวซู่ให้เข้าร่วมกลุ่มของเขาได้ จึงก่อตั้งกลุ่มสิบเสือ

หลังจากเจาฟงลูกศิษย์ของหัวหน้าสมาคมเหยี่ยว ได้ฆ่าหัวหน้าและสมาชิกตายไปจำนวนมาก เขาขึ้นเป็นประธานแทน และได้ไล่ศิษย์ร่วมสำนักสองคนคือโล่ฉินและหยวนหลางออกจากสมาคม โดยที่ทั้งสองไม่ทราบเหตุผล ต่อมาโล่ฉินออกฝึกวิชาและได้พบความจริงว่า เจาฟงคือคนฆ่าหัวหน้าและเพื่อนๆ ของเขา เขากับหยวนหลาง และเหยินซิ่วนักฆ่าที่เห็นใจทั้งสองคน จึงร่วมมือกันล้างแค้นเจาฟง

ด้วยพระประสงค์ขององค์ไทเฮา ได้บังคับให้กวางจุ้นสละบัลลังก์ให้แก่กวางยี่พระเชษฐา เมื่อกวางยี่ขึ้นครองราชย์ก็สั่งประหารตี้เชา พระโอรสของกวางจุ้น เป็นเหตุให้องค์ชายเฉากัวแห่งเสียงหยาง ผู้เป็นโอรสของตี้เชาวางแผนรวบรวมจอมยุทธทั่วหล้า เพื่อวางแผนโค่นบัลลังก์และขึ้นครองแผ่นดินแทน นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดิน

นักพรตเหยียนเจินจี๋ บำเพ็ญตบะ 500 ปี จึงกำเนิดดวงจิตเป็นกุมารเทพลงมาจุติยังโลกมนุษย์ โดยมีช่างไม้พบเจอและตั้งชื่อว่า เสียะเซิง ซึ่งมีพลังวิเศษ มีหน้าที่ปกป้องโลกมนุษย์ แต่ทางฝ่ายมาร ปีศาจก็ได้กำเนิดดวงจิตมายังโลกมนุษย์เป็น เด็กมาร ทางด้านโลกมนุษย์ฮ่องเต้สิ้นพระชนม์ทิ้ง องค์หญิง ไว้ดูแลบ้านเมือง เสียะเซิงได้บังเอิญเข้ามาเป็นคนเลี้ยงนกให้องค์หญิง แต่ท่านอ๋องกลับต้องการก่อกบฎ จึงจับเด็กที่มีแววฉลาดมาเลี้ยงดู ส่วนเด็กที่ไม่ต้องการฆ่าทิ้งทั้งหมด เมื่อองค์หญิงตกอยู่ในอันตราย เสียะเซิงจึงเปลี่ยนเป็นร่างกุมารเทพมาต่อสู้ พวกกบฎพ่ายแพ้ตายทั้งหมดยกเว้นท่านอ๋องที่หนีรอดไปได้ ท่านอ๋องได้เจอกับเด็กมาร จึงใช้เลือดตนเองปลดปล่อย เมื่อเด็กมารกำเนิดขึ้น มันต้องการฆ่ากุมารเทพและทำลายดวงอาทิตย์ให้จงได้

ฟงหลิง ออกตามหาคันธนูและศรวิเศษตามคำสั่งอาจารย์ เพื่อนำมากำจัด พิณอสูร ที่ออกอาละวาดในยุทธภพ ระหว่างเดินทางนางได้ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกับ หยวนเฟย พ่อลูก โจร กับ เสี่ยวดิงดอง พวกเค้าจึงได้ช่วยฟงหลิงตามหาของวิเศษด้วยกัน การเดินทางจำต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานัปการและยังถูกขัดขวางโดยสมุนของพิณอสูร แต่ที่ซ่อนของวิเศษทั้งสองก็ถูกค้นพบ การปราบปรามพิณอสูรจึงเกิดขึ้น

Cat VS Rat เป็นภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องหนึ่งของ Liu Chia-liang ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกโปกฮาที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ตลกโปกฮาเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ "คู่หูที่แปลกประหลาด" อย่าง Alexander Fu Sheng และ Cheng Shao-chiu การทะเลาะวิวาทในวิชาวูซู่ของพวกเขาเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในท้ายที่สุดก็ทำให้จักรพรรดิผู้ไม่เปิดเผยตัวตกอยู่ในอันตราย ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สดใสและไม่คาดคิดจากราชาแห่งภาพยนตร์กังฟู

เหยียนเฉินจือ ศิษย์ของสำนักหัวซานได้ค้นพบถ้ำลึกลับ ภายในพบโครงกระดูกของจอมยุทธงูทองเซียะเสี่ยอี้ และยังพบกระบี่งูทอง คัมภีร์ยุทธ แผนที่ขุมทรัพย์ และจดหมายถึง แม่นางเหวินอี้ หลังจากที่เขาฝังกระดูกและฝึกวิชาสำเร็จ เหยียนเฉินจือ จึงออกตามหาแม่นางเหวินอี้ ระหว่างทางได้พบเจอ เหวินชิงชิง ในคดีขโมยทอง ซึ่งเรื่องทั้งหมดเกี่ยวพันกับตระกูลเหวิน เหยียนเฉินจือ จึงต้องเข้าไปในบ้านตระกูลเหวินเพื่อชำระสะสาง

ที่เมืองหงส์ฟ้า พวกทหารต่างไม่ใส่ใจการฝึก และชอบหนีไปเที่ยวหอนางโลมของ นายกองจินบู่ฮ่วน ต่อมา แม่ทัพหวง ได้เชิญ ครูฝึกถงเถี่ยเจิง เดินทางมาพร้อมกับลูกชาย ถงเสี่ยวเฟิง มาช่วยฝึกทหาร ถงเถี่ยเจิงออกกฎเข้มงวดฝึกทหารหนักและห้ามไปเที่ยวผู้หญิง จินบู่ฮ่วนโกรธแค้นและกลั่นแกล้งทุกวิถีทาง ในช่วงแรกเหล่าทหารต่างไม่ชอบหน้าครูฝึก แต่หลังจากครูฝึกถงออกหน้าช่วยทหารหนีทัพคนหนึ่ง เหล่าทหารจึงพากันเคารพและตั้งใจฝึก จินบู่ฮ่วนจึงใช้วิธีจับถงเสี่ยวเฟิง บังคับให้ครูฝึกถงลาออก ไม่ใช่นั้นจะตอนลูกชายเป็นขันที ครูฝึกถงจึงยอมออกจากเมือง แต่ต่อมาเมื่อได้พบลูกชายจึงได้รู้ว่าเค้าถูกตอนเป็นขันทีแล้ว ด้วยความแค้น ถงเถี่ยเจิง จึงกลับเข้าเมืองเพื่อไปล้างแค้นจินบู่ฮ่วนให้จงได้

ตู้เมิ่งเฟย สำเร็จวิชา ได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้ลงเขามาช่วยเหลือผู้คน ระหว่างทางได้เจอกับความเลวของพรรคเทียนเล่ย ที่ฉุดคร่าลูกสาวชาวบ้าน เค้าจึงได้ช่วย หลี่ไซ่หนาน หญิงสาวเอาไว้ได้ แต่กลับกลายเป็นว่า หลี่ไซ่หนานเต็มใจโดนจับเพื่อตั้งใจจะฆ่า เหลิ่งเทียนเหลย หัวหน้าพรรค เพราะมันฆ่าพ่อแม่ของหลี่ไซ่หนานเมื่อตอนนางยังเด็ก เมื่อแผนพลาด นางจึงตามหาลูกสาวของเหลิ่งเทียนเหลยที่ถูกขโมยไปเมื่อยังเด็ก แต่เด็กคนนั้นคือ มู่หว่านเออร์ ที่ถูกเลี้ยงดูให้เป็นคนดี อีกทั้งยังมีเรื่องชุลมุนรักของทั้ง ตู้เมิ่งเฟย หลี่ไซ่หนาน และ มู่หว่านเออร์ ทั้งเรื่องรักและเรื่องแค้นจะจบลงเช่นไร

กู่ฮั่นหุน ผู้มีวิชาฝ่ามือยูไลเก้าชั้น ถูกรุมทำร้ายเพื่อเค้นความลับของวิชานี้ จนตาบอด หลายปีต่อมา เจ้าทึ่ม นกยักษ์ของ กู่ฮั่นหุน ช่วย หลงเจี้ยนเฟย ชายหนุ่มหน้าตาอัปลักษณ์ ที่ตกลงมาจากหน้าผา กู่ฮั่นหุน รู้สึกถูกชะตาหลงเจี้ยนเฟย จึงรับไว้เป็นศิษย์พร้อมถ่ายทอดฝ่ามือยูไลไปให้ถึง 8 ชั้น ต่อมาหลงเจี้ยนเฟยได้เสี่ยงชีวิตไปชิงไข่มุกวิเศษ ทำให้รักษาตาที่บอดของกู่ฮั่นหุน และหน้าอัปลักษณ์ของตัวเองให้กลับมาหล่อเหลาได้ ทำให้ กู่ฮั่นหุน กับ หลงเจี้ยนเฟย กลับคืนสู่ยุทธภพอีกครั้ง แต่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นครั้งใหญ่ทำให้พวกเขาเดือดร้อน โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนบงการ