เรื่องราวความรักของเทพสงครามจิ่วเฉินกับหลิงซี เมื่อเทพสงครามได้ต่อสู้กับจอมปีศาจจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเข้าสู่นิทราเป็นเวลาแสนนาน... ด้วยการเข้ามาอย่างไม่คาดฝันของหลิงซีทำให้จิ่วเฉินตื่นขึ้นมา...และทั้งสองต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามในตัวของหลิงซีกลับมีพลังพิเศษที่สามารถปลุกจอมปีศาจให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น จิ่วเฉินจะเลือกทางใด... สังหารนางทิ้งเพื่อช่วยสามภพ หรือปล่อยให้ชะตากรรมของโลกต้องสั่นสะเทือนอีกคราด้วยการมาของจอมปีศาจร้าย...

ก๊วยเชาเทียน และเอี้ยทิซิม สองพี่น้อง ได้คบหากับปรมาจารย์นักพรตสำนักช้วนจินก่า ชิว ชู่จี ทั้งสองกำลังจะมีบุตร ชิว ชู่จีจึงได้ทิ้งมีดสั้นวิเศษ 2 เล่ม ให้แก่ทั้งคู่ โดยสลักชื่อ 'เอี้ยคัง' และ 'ก๊วยเจ๋ง' ไว้คนละด้าม ต่อมาอ้วนง้วนเลียกองค์ชายแห่งกิมก๊กถูกใจภรรยาของเอี้ยทิซิม จึงวางแผนจ้างให้ขุนนางชาวฮั่นมาฉุดคร่าพาตัวไปให้ ก๊วยเชาเทียนถูกลูกหลงจนตายไป เอี้ยทิซิมไม่รู้เป็นตายร้ายดี หลีเพ้ง ภรรยาของก๊วยเชาเทียน ถูกขุนนางชั่วจับตัวเป็นตัวประกัน เปาะเสียะเยาะถูกอ้วนง้วนเลียกหลอกลวง จนยินยอมเป็นพระสนมให้เพื่อรักษา 'เอี้ยคัง' ลูกของตนเอาไว้ ด้านชิว ชู่จี มาช่วยสหายไม่ทัน จึงได้ตัดพ้อตัวเองว่าไม่เอาไหน และไล่ล่าขุนนางชั่ว จนไปขัดแย้งกับเจ็ดประหลาดแห่งกังหนำ และทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมใคร แต่ชิว ชู่จีไม่อยากหักหาญน้ำใจกันไปมากกว่านี้ จึงได้คิดอุบายชุบเลี้ยงบุตรของสหายทั้งสองขึ้น และตกลงกับเจ็ดประหลาดแห่งกังหนำว่า อีก 16 ปี ให้หลัง ให้พาบุตรของสหายที่ฝ่ายตนได้ฝึกมาประลองยุทธ์กันที่ดินแดนกังหนำ หลีเพ้งหาทางจนหลบหนีขุนนางชั่วมาได้จนพลัดหลงไปอยู่ ณ ดินแดนมองโกล ที่นั่นเอง ที่ๆ 'ก๊วยเจ๋ง' ได้ถือกำเนิดขึ้น