ต้วนเซ็งตัน ได้แอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของนักรบชุดทอง แล้วทิ้งไปโดยไม่รู้ว่าเธอตั้งท้อง และให้กำเนิดบุตรสาว ส่วนต้วนเซ็งตันแต่งงานกับคู่หมั้นและให้กำเนิดบุตรชาย จนเวลาผ่านไปพี่น้องทั้งสองได้พบกันเพื่อร่วมมือกันปราบเหล่าร้าย

หวางหยูรับบทเป็นเซียวเจียน นักต้มตุ๋นเร่ร่อนที่ใช้ทักษะกังฟูและกลอุบายในการหลอกลวงชาวบ้านที่งมงายว่าเขาสามารถใช้ร่างกายของตัวเองเป็นภาชนะสำหรับเทพเจ้าผู้โกรธแค้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านถูกคุกคามจากกองกำลังศัตรู เจียนต้องเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะของเขาเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์

เด็กชายได้เห็น จ้าวกระบี่พิภพหลู่เทียนกัง ซึ่งเป็นครูฝึกของอ๋องเก้า ฆ่ามือกระบี่มากมาย จึงตั้งใจว่าจะขอท้าประลองกับ หลู่เทียนกัง และจะเป็นจ้าวกระบี่พิภพให้ได้ เมื่อโตขึ้นเขากลายเป็น มือกระบี่ไร้ชื่อไร้แซ่ ที่ฆ่ามือกระบี่ไปมากมายและได้ไปที่ตำหนักอ๋องเก้า เพื่อท้าประลองกับหลู่เทียนกังแต่กลับพบ ผู้เฒ่าจ้าวอิ๊และได้พบรักกับ เหอเหลียน แต่จ้าวอิ๊บอกว่าหากไม่ไร้รักจะเป็นจ้าวกระบี่ไม่ได้ มือกระบี่ไร้ชื่อไร้แซ่จะทำเช่นไร