ระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เด็กชายคนหนึ่งออกจากฟาร์มของครอบครัวในโอคลาโฮมาเพื่อเดินทางกับลุงซึ่งเป็นนักดนตรีแนวคันทรี่ที่กำลังทดสอบฝีมือเพื่อเข้าแข่งขันแกรนด์โอลออพรี

นิค พูโลฟสกี้ (คลิ้นต์ อีสต์วู้ด) คือตำรวจที่เพิ่งเข้ามาทำงานในหน่วยงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และตลอดช่วงชีวิตของเขาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำอะไรดีสักอย่าง จนกระทั่งเขาได้ค้นพบว่าชายชาวเยอรมันนามว่า สตรอม (ราอูล จูเลีย) ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขโมยรถยนต์และดำเนินธุรกิจอู่ซ่อมรถผิดกฎหมาย เขาจึงรู้ว่าต้องเข้ามาทำคดีนี้ให้ได้ หลังจากที่เพื่อนคู่หูถูกฆ่าตาย คดีก็ถูกโอนมายังแผนกปล้น/ฆาตกรรม นิคจึงถูกถอดออกจากการทำคดีนี้ไป และยังต้องทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนักสืบหน้าใหม่นามว่า เดวิด แอกเกอร์แมน (ชาร์ลี ชีน) ซึ่งในขณะที่สืบคดีนี้ร่วมกันนั้น นิคก็รู้สึกว่าสตรอมกำลังพุ่งเป้ามาที่เขาเพียงคนเดียว ในขณะที่แอกเกอร์แมนผู้ซึ่งทำงานในสไตล์ของการเล่นตามกฎเกณฑ์ แต่เขาก็กำลังสับสนกับตัวเองมากว่าต้องทำงานอย่างไรกับคู่หูพันธ์ระห่ำแตกอย่างนิค... และเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับอดีตในวัยเด็กที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่อีกด้วย

เจ. เอ็ดการ์ ฮูเวอร์ เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกามาเกือบ 50 ปี เป็นที่เกรงขามและชื่นชม เป็นที่รังเกียจและเคารพนับถือ แต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิท เขาเก็บความลับที่อาจทำลายภาพลักษณ์ อาชีพ และชีวิตของเขา