จีฮยอก ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติภารกิจพลาด แต่ว่าในระหว่างปฏิบัติภารกิจบริเวณชายแดนจีนและเกาหลีเหนือที่เหลียวหนิง ประเทศจีน เขาก็หายตัวไประหว่างภารกิจหลังจากหนึ่งปีผ่านไปจีฮยอกผู้ซึ่งถูกระบุว่าเสียชีวิตไปแล้ว อยู่ๆเขาก็โผล่มาที่สถานกงสุลเกาหลีในเสินหยาง ประเทศจีนในสภาพน่าขนลุกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จำเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้เลย ด้วยการเสียความทรงจำไป จีฮยอกถูกมอบหมายให้อยู่ในหน่วยปฏิบัติงานรอง ในระหว่างที่อยู่ในทีม เขาได้เจอกับเจอี ผู้มีความละเอียดอ่อนและอบอุ่น แต่มีอดีตที่เจ็บปวด จีฮยอกได้รับมอบหมายให้ช่วยคนเป็นครั้งแรก เมื่อเขาเชื่อมโยงเรื่องราวของคนเหล่านั้น เขาก็ได้พบกับความทรงจำของตัวเองเขาจะสามารถแก้เบาะแสทั้งหมดและคืนช่วงเวลาหนึ่งปีที่เขาหายตัวไปได้หรือไม่

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ต้องต่อสู้กับเหล่าบรรดามนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์สูดดมควันดำปริศนาที่มาจากหลุมยุบลึกลับ ในเมืองเล็ก ๆ อย่างมูจี เกิดหลุมลึกลับขนาดใหญ่ในป่าใกล้โรงงานเคมีน้ำมันใหญ่ และมีควันดำประหลาดลอยขึ้นมาจากหลุม ใครที่สูดควันเข้าไปจะเห็นความกลัวที่ฝังลึกในใจราวกับเห็นภาพหลอน เมื่อขาดสติเพราะติดอยู่ในความกลัวของตัวเอง พวกเขาก็จะค่อย ๆ สูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่โจมตีทุกอย่างที่เห็น สายสืบอีฮวาซอนมาที่หลุมดังกล่าวเพื่อทำคดีสามีถูกฆาตกรรม และได้เจอยูแทฮัน คนขับรถลาก ทั้งคู่พยายามช่วยกันหาว่าใครหรืออะไรที่อยู่เบื้องหลังหลุมปีศาจนี้ ในขณะที่ปกป้องผู้รอดชีวิตที่เหลือจากควัน พวกเขาก็ต้องตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อหาทางเอาตัวรอดด้วย

ชีวิตของลูกจ้างชั่วคราวคนขยันที่อยากได้งานเต็มเวลาใจจะขาดพลิกกลับตาลปัตร เมื่อได้ค้นพบความจริงอันเหลือเชื่อเกี่ยวกับครอบครัวของเธอเอง

ชาอูฮยอน (รับบทโดย ชอนจองมยอง)แพทย์หนุ่มเนื้อหอมที่เป็นที่ไม่ว่าสาวที่ไหนก็หมายปอง ได้มาพบกับ ยุนยูจอง (รับบทโดย ยุนอึนฮเย) ซุปเปอร์สตาร์สาวชื่อดัง เขาและเธอดันมาเกี่ยวพันกับข่าวฉาว พวกเขาจึงต้องทำสัญญาแสร้งทำเป็นว่ารักกันต่อหน้าสาธารณชน