ในปี 1933 หลังจากออกจาก Dogville เกรซ มาร์กาเร็ต มัลลิแกนได้เห็นทาสคนหนึ่งถูกลงโทษที่ฟาร์มฝ้ายชื่อ Manderlay อย่างเป็นทางการ การค้าทาสถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเกรซก็ลุกขึ้นต่อต้านชาวนา เธออาศัยอยู่กับพวกอันธพาลใน Manderlay และพยายามโน้มน้าวสถานการณ์ แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เกรซก็มองเห็นความเป็นจริงทางสังคมและเศรษฐกิจของ Manderlay