การ์ตูนเรื่องนี้สร้างขึ้นจากนิทานเรื่อง "สวอนเลค" โดยบอกเล่าเรื่องราวของโอเด็ตต์ สาวน้อยแสนหวานที่ต้องคำสาปของผู้วิเศษ กลายเป็นหงส์ที่สง่างาม

ในปี 1979 หลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ได้ปิดล้อมพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Area 51 วัตถุพยานทุกอย่างที่พบในพื้นที่นั้นได้ถูกส่งไปเก็บอย่างแน่นหนาในฐานทัพที่รัฐโอไฮโอ ทว่าได้เกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถไฟที่ขนวัตถุเหล่านั้น เมื่อรถไฟตกรางทำให้มีบางอย่างหลบหนีออกจากตู้รถไฟมาได้ ซึ่งในขณะนั้น เด็กๆกลุ่มหนึ่งที่กำลังลองถ่ายหนังด้วยกล้องซูเปอร์ 8 ก็บังเอิญจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ ก่อนที่เจ้าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดเรื่องราวอันน่าสะพรึงกับผู้คนทั่วโลก

ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองร่วมแรงกันปัดเป่าภัยพิบัติของห้วงจักรวาลนั้น เคย์ได้หวนคืนสู่ชีวิตแบบมนุษย์ปกติ ขณะที่เจย์เข้ารับตำแหน่งแทนอดีตคู่หู ในฐานะลูกจ้างผู้ทรงประสิทธิภาพที่สุดแห่งหน่วยงานอันไม่เป็นทางการของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่จัดการเอเลี่ยนทุกประเภทบนพื้นโลก ระหว่างการออกสำรวจอาชญากรรมของเอเลี่ยนตามปกตินั้น เจย์กลับค้นพบแผนการชั่วร้ายของ เซอร์ลีน่า ศัตรูจากดาวไคโลเธียนผู้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้ภายใต้คราบของนางแบบชุดชั้นในสุดเซ็กซี่ กับเพื่อนร่วมแก๊งสองหัว แต่มีสติปัญญาครึ่งเดียวนาม สแคร็ด / ชาร์ลี โดยมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้ปฏิบัติการลับบนโลกครั้งนี้ของเซอร์ลีน่า นั่นก็คือ อดีตเจ้าหน้าที่ เคย์ ผู้ซึ่งขณะนี้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในหน่วยงานรัฐอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำการไปรษณีย์อเมริกา เจ้าหน้าที่เจย์ กับเคย์ กลับมาร่วมทีมกัน เพื่อต่อสู้กับหญิงสาววายร้ายเจ้าของแผนการที่ยากเข็ญและท้าทาย MIB มากที่สุด นับตั้งแต่องค์กรแห่งนี้เคยปฏิบัติการปกป้องโลกให้รอดพ้นจากเงื้อมมือบรรดาสวะอวกาศทั้งหลาย...

หลังการโจรกรรมครั้งสุดท้าย แม็กซ์กับโลล่าภรรยา ตัดสินใจวางมือจากวงการแต่ทั้งคู่จะยอมปล่อยให้พรสวรรค์ขั้นสุดยอดที่ตัวเองมีเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จริงหรือ

ไม่นานหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่ เดวิดมีแขกที่เขาไม่ได้รับเชิญมาเยือน เมื่อวิญญาณของเอลิซาเบธ มาสเตอร์สันมายืนกรานว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นของเธอ

เริ่มต้นเมื่อผู้หมวดลี แห่งกรมตำรวจฮ่องกง (เฉินหลง) และ นายตำรวจเจมส์ คาร์เตอร์ แห่งกรมตำรวจแอลเอ (คริส ทัคเกอร์) ได้เดินทางมาพักร้อนที่ฮ่องกง สำหรับคาร์เตอร์ผู้ลงทุนพกดิคชั่นนารีจีน-อังกฤษมาด้วย สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการได้สัมผัสบางส่วนของเมืองที่มีเสน่ห์เมืองนี้ ซึ่งตรงข้ามกับตำรวจผู้ยึดถือในวินัยอย่างลี เขายังคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อไป

หลายสิบปีหลังประสบความสำเร็จ ทีมนักแสดงซีรีส์ไซไฟที่อยู่ในช่วงขาลงได้รับการทบทามจากมนุษย์ต่างดาวตัวจริงให้มาทำภารกิจกู้ภัยข้ามกาแล็กซี่