โทบี้ ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้เย้ยหยันพบว่าตัวเองติดอยู่ในความหลงผิดอันน่าเหลือเชื่อของช่างทำรองเท้าชาวสเปนชราที่เชื่อว่าตัวเองคือดอนกิโฆเต้ ในระหว่างการผจญภัยที่ตลกขบขันและเหนือจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โทบี้ถูกบังคับให้เผชิญกับผลที่ตามมาอันน่าเศร้าของภาพยนตร์ที่เขาสร้างเมื่อยังเด็กและมีอุดมคติ