ในปี 2551 ช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนมัธยมปลาย เด็กชายชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันอายุ 13 ปี ที่ยังประทับใจกับสิ่งต่างๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่ครอบครัวไม่สามารถสอนเขาได้ นั่นคือ การเล่นสเก็ต การจีบ และการรักแม่

แม็กซ์ เด็กชายวัย 12 ปี ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้จูบแรก ซึ่งทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร? เขาและเพื่อนซี้ ธอร์ (เบรดี้ นูน) และลูคัส (คีธ แอล.วิลเลียมส์) จึงตัดสินใจใช้โดรนของคุณพ่อแม็กซ์ ซึ่งแม็กซ์ถูกห้ามใช้ และนำมาแอบส่องวัยรุ่นข้างบ้าน แต่โดรนเกิดพังขึ้นมา พวกเขาจึงต้องหาของมาแทนก่อนที่พ่อจะกลับบ้าน เด็ก ๆ จึงโดดเรียนเข้าสู่การผจญภัยสุดฮา

เมื่อเด็กอัจฉริยะอย่างโอลิเวอร์ค้นพบวิธีที่ทำให้เขาได้ยินความคิดของสุนัข เขาจึงร่วมมือกับเพื่อนซี้สี่ขาเพื่อหาทางแก้ปัญหาภายในครอบครัวของตัวเอง

นานมาแล้ว ในโลกมหัศจรรย์แห่งคูมันดรา มนุษย์และมังกรอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ แต่เมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดสุดชั่วร้ายที่เรียกว่า ดรูน ได้บุกรุกเข้ามา เหล่ามังกรได้เสียสละตัวเอง เพื่อปกป้องมนุษยชาติ ตอนนี้ 500 ปีผ่านไป สัตว์ประหลาดพวกนั้นได้กลับมาอีกครั้ง และมันเป็นหน้าที่ของ รายา (พากย์เสียงโดย แคสซี่ สตีล) นักรบผู้สันโดษ กับการตามหามังกรตัวสุดท้าย เพื่อที่จะกำจัดดรูนให้หายไป ตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินทางของเธอ เธอจะได้รู้ว่า มันต้องใช้มากกว่ามนต์มังกร ในการปกป้องโลก มันยังต้องใช้ความเชื่อมั่นอีกด้วย

ในตอนที่เอมิลี อลิซาเบธ หนูน้อยชั้นมัธยมต้น ได้พบกับผู้ช่วยเหลือสัตว์มหัศจรรย์ ผู้มอบลูกสุนัขตัวน้อยสีแดงให้กับเธอ เธอก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะลืมตาตื่นมาพบสุนัขยักษ์สูงสิบฟุตในอพาร์ทเมนต์หลังเล็กๆ ในนิวยอร์ก ซิตี้ของเธอ ในตอนที่แม่เลี้ยงเดี่ยวของเธอ ไปทำงานต่างเมือง เอมิลีและเคซีย์ ลุงผู้เป็นคนตลกและหุนหันพลันแล่นของเธอ ก็ออกเดินทางผจญภัยในแบบที่จะทำให้คุณลุ้นสุดขอบที่นั่งในตอนที่เหล่าตัวเอกของเรากัดบิ๊ก แอปเปิ้ลคำโตๆ คลิฟฟอร์ด ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากตัวละครในหนังสือที่แฟนๆ ชื่นชอบ จะสอนให้คนทั้งโลกรักอย่างยิ่งใหญ่!