ยงนัม (โจจองซอก) ชายหนุ่มตกงานมาหลายปี ที่มาร่วมงานฉลองวันเกิดครบรอบปีที่ 70 ของแม่ของเขาในห้องประชุมของโรงแรมแห่งหนึ่ง และในวันนั้นเขาได้พบกับ อึยจู (ยุนอา) หญิงสาวที่เขาแอบรักซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เดียวกันที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ ในช่วงเวลานั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น! จู่ ๆ ก็มีก๊าซพิษลึกลับแพร่กระจายไปทั่วเมือง ทั้ง ยงนัม และเพื่อนสมาชิกของชมรมปีนเขารวมถึง อึยจู จึงต้องร่วมชะตากรรมใช้ทุกวิถีทางในการหนีเอาชีวิตรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษให้ได้

ซังฮวาน (รยูซึงบอม) ได้เป็นตำรวจสมดังที่เขาปรารถนาไว้ ที่จะนำความยุติธรรม จัดการกับพวกที่ชอบใช้กำลังเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น แต่ในความเป็นจริง แม้แต่แก็งค์อันธพาลข้างถนนยังไม่กลัวเขาเลย แล้ววันหนึ่ง เมื่อเขาได้มาพบกับคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่ง รู้จักกันในนาม เจ็ดเซียน (The Seven Masters) ซังฮวานถูกจับให้คู่กับ อีจิน (ยุนโซอี) ผู้ซึ่งจะต้องเป็นคู่หูของเขา และเป็นผู้ที่ถูกกำหนดไว้ให้เป็น อาราชิ (Arachi) ในขณะเดียวกัน ฮึกอุน (จองดูฮง) เจ้าแห่งความชั่วร้าย ก็ได้ปลดปล่อยตัวเองออกมา หลังจากที่ถูกเจ็ดเซียนจองจำเอาไว้ มีเพียง มารุชิ เท่านั้นที่จะสามารถปกป้องโลกจากการรุกรานของฮึกอุนไว้ได้ แล้วซังฮวานจะสามารถกลายเป็น มารุชิ และรวมพลังกับอาราชิได้ทันเวลาที่จะเอาชนะฮึกอุน และเก็บรักษาพลังชิ ให้คงอยู่ในโลกอย่างสงบสุขได้หรือไม่

วันที่ฝนตกในปี 2526 พรหมลิขิตแห่งความรักได้เข้ามาหาอินอูอย่างไม่ทันตั้งตัว เขาปล่อยเธอไปโดยไม่ถามชื่อเธอ เขาแค่รอที่จะพบเธออีกครั้งและในที่สุดก็เจอแทฮี ทั้งสองไม่เคยเชื่อในรักแรกพบมาก่อน แต่ทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันและสัญญาว่ารักนิรันดร์ เมื่ออินวูต้องเข้ากองทัพ ก็ถึงเวลาอำลา เวลาของพวกเขาห่างกันที่พวกเขาคิดว่าสั้นอย่างกะทันหันกลายเป็นการพลัดพรากที่ยาวนาน ฤดูใบไม้ผลิในปี 2543 เมื่อสิบเจ็ดปีต่อมา อินอูทำงานเป็นครูสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนมัธยมปลาย ในขณะที่เขาพยายามลืมเวลาที่เขาได้ใช้ไปกับแทฮีอันเป็นที่รักของเขา อยู่มาวันหนึ่ง ชายหนุ่มที่คล้ายกับแทฮีปรากฏตัวและทำให้ใจสั่น

คง ยอง-ทัน หนุ่มบ้านนอกที่ฝันอยากจะเป็นครู เดินทางออกจากเกาะเล็กๆ เพื่อมาเรียนต่อในเมืองใหญ่ แต่โชคร้ายถูกโจรขโมยกระเป๋าและโดนจับไปอยู่ในค่ายฝึกทหาร โชคชะตาเข้าข้างให้เข้าไปเป็นครูในหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ และได้พบกับซอนมีสาวสวยผู้มีความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยกับผู้ใหญ่บ้าน ด้วยความช่างสงสัยของยองทัน ทำให้เขาได้พบกับความลับอันน่าตกใจของคนในหมู่บ้านแห่งนี้