"หลังจากที่ฝึกฝีมือกันมานาน ซงโกคูกับเพื่อนซี้ คุริลิน ก็เดินทางไปเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพซึ่งจัดที่ประเทศหมี่ฟานผู้ที่ชนะการประลองจะสามารถขอสิ่งตอบแทนอะไรก็ได้จากจักรพรรดิ์ แต่จักรพรรดิ์น้อยนาม "เจาสึ" เองก็มีความต้องการ ที่จะตามหา รันรัน ที่หายตัวไปเช่นกัน ผู้เฒ่านกกระเรียนจึงขอใช้อำนาจของจักรพรรดิ์ตามหาดราก้อนบอลเพื่อนตามหารันรัน โดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการเปิดชองให้ผู้เฒ่าเต่านกกระเรียนและน้อยชาย "เถาไปไป" เข้ายึดอำนาจของประเทศหมี่ฟาน แถมยังวางแผนให้ "เทนชินฮัง" พี่เลี้ยงของเจาสึเป็นผู้ลอบสังหารเจาสึอีกด้วย แล้วโกคู กับ คุริลินจะขัดขวางแผนร้ายของผู้เฒ่านกกระเรียนได้หรือ?

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแฟรี่เทลได้รับงานชิ้นใหญ่ นั้นต้องการให้จับตัว กีสผู้นำของกลุ่มโจรสลัดที่อาศัยอยู่ที่เมืองท่าแห่งหนึ่ง พวกนัตสึรับทำงานนี้เพราะคาดหวังว่าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโต พวกเขาจึงออกเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากความผิดพลาดของลูซี่ทำให้กีสหนีไปได้ต่อหน้าต่อตาของพวกเขา ลูซี่นั้นได้แต่โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุทำให้ภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่า ตอนขากลับลูซี่ได้พบหญิงสาวลึกลับที่มีชื่อว่า เอแคลร์ และนกแปลกประหลาดมีชื่อว่า โมมอน เอแคลร์นั้นเธอได้สูญเสียความทรงจำ แต่มีเพียงอย่างเดียวที่เธอจำได้ คือต้องส่งมอบ “หินฟีนิกซ์”ที่เธอครอบครองอยู่ไปที่ไหนสักแห่ง!!! ซึ่งพวกนัตสึได้ตัดสินใจช่วยเหลือเธอด้วยอีกแรง… และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของเหล่าสมาชิกแฟรี่เทล พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวและร้ายกาจที่ไม่เคยเจอมาก่อน…

ตอนพิเศษนี้เกิดขึ้นในช่วงสองปีก่อนที่กลุ่มหมวกฟางจะกลับมารวมตัวกันที่ซาบอนดี้ ขณะนี้ลูฟี่อยู่ในการฝึกรูสไคน่าเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเข้าสู่โลกใหม่ อย่างไรก็ตาม การฝึกถูกขัดจังหวะเมื่อ Marigold และ Sandersonia น้องสาวของ แฮนค็อก ถูกลักพาตัวโดย Byrnndi World โจรสลัดที่ถูกขังไว้ที่ชั้น 6 ของ Impel Down แต่หลบหนีออกมาระหว่างการรุกรานของลูฟี่เพื่อช่วย เอส เพื่อล่อ แฮนค็อกมาหาเขาและใช้เธอเป็นตัวประกันต่อรัฐบาลโลกเนื่องจากสถานะเจ็ดเทพของเธอ ดังนั้นลูฟี่และแฮนค็อกจึงออกไปเผชิญหน้ากับเขาและช่วยน้องสาวของแฮนค็อก

ณ ภูเขาเปาสึ มีเด็กหนุ่มชื่อ ซุน โกคู ได้อาศัยอยู่คนเดียว ระหว่างทางกลับบ้านจากการไปหาอาหาร ได้พบบลูม่า และได้ออกตามหาดราก้อนบอลลูกที่เหลือ ระหว่างทางได้เจอกับอูลอน และ ยามูชา ได้ต่อสู้กับโกคู แต่ก็ถอยหนีกลับไป และได้เดินทางหาดราก้อนบอลต่อ ระหว่างทางได้เจอกับกองบัญชาการทางเหนือของเรดริบบ้อน ซึ่งโกคูได้รู้จักกับฮัตจัง หรือ มนุษย์หมายเลข 8 ทั้ง 2 จึงเป็นเพื่อนกันในที่สุด พวกโกคูเดินทางต่อไป ระหว่างทางได้พบเต่าตัวหนึ่งซึ่งกำลังหลงทางอยู่บนบก โกคูได้ช่วยเต่าตัวนั้นให้กลับไปที่ทะเล รุ่งเช้า เต่าตัวนั้นได้พาผู้เฒ่าเต่ามาพบกับพวกโกคู ซึ่งผู้เฒ่าเต่าได้ให้ของตอบแทนกับโกคู คือ เมฆสีทอง ขณะนั้น กองทัพเรดริบบ้อนได้จู่โจมพวกโกคู และบลูม่า ยามูชา ผู้เฒ่าเต่า ถูกจับตัวไป โกคูจะสามารถช่วยพวกเขาได้หรือไม่

โจรสลัดจากทั่วโลกเข้าร่วมงานเทศกาลเพื่อตามหาสมบัติของโกล ดี. โรเจอร์ แต่อดีตเพื่อนร่วมแก๊งของเขากลับมีแผนซ้อนอันชั่วร้ายของตัวเอง

เมื่อคณะละครสัตว์ชั่วร้ายปรากฏตัวหลังเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง มาโมรุเริ่มป่วยเป็นโรคปริศนา แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องร้ายไปทั่วเมือง