ด้วยความช่วยเหลือของผู้หมวดจิม กอร์ดอน และอัยการเขตฮาร์วีย์ เดนท์ แบทแมนมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมในกอธแฮมให้สิ้นซาก การทำงานแบบสามทหารเสือดูเหมือนจะสัมฤทธิผล แต่ไม่ช้าพวกเขากลับพบว่าตกเป็นเหยื่อของจอมอาชญากรอย่างโจ๊กเกอร์ ผู้ซึ่งทำให้กอธแธมต้องตกอยู่ในความสับสน และบีบบังคับให้อัศวินดำต้องเฉียดเข้าไปใกล้เส้นแบ่งระหว่างวีรบุรุษและวายร้ายมากยิ่งขึ้น

ฤดู ร้อน ในปี 1963 แจ็ก ทวิสต์ และ เอนนิส เดล มาร์ ให้ได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนงานในฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งหนึ่ง ที่ใกล้เทือกเขาโบรก แบ็กในไวโอมิง จากที่ไม่ไว้ใจกันในตอนแรก ทั้งสองกลับกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว และในเวลาต่อมา ความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นก็พัฒนากลายเป็นความรัก

ปี 1776 ในอาณานิคมเซาท์แคโรไลนา เบนจามิน มาร์ติน วีรบุรุษสงครามฝรั่งเศส-อินเดียผู้ถูกอดีตหลอกหลอน ตอนนี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าอยู่อย่างสงบในสวนเล็กๆ ของเขา และไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสงครามกับชาติที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกอย่างบริเตนใหญ่ ในขณะเดียวกัน ลูกชายคนโตสองคนของเขา เกเบรียลและโธมัส แทบรอไม่ไหวที่จะเกณฑ์ทหารใน "กองทัพภาคพื้นทวีป" ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อเซาท์แคโรไลนาตัดสินใจเข้าร่วมการก่อจลาจลต่อต้านอังกฤษ กาเบรียลก็สมัครเข้าร่วมการต่อสู้ทันที...โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อของเขา แต่เมื่อพันเอกวิลเลียม ทาวิงตัน ทหารม้าของอังกฤษผู้มีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์ที่โหดร้าย มาและเผาไร่มาร์ตินจนราบเป็นหน้ากลอง โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้น เบนจามินพบว่าตัวเองต้องเลือกระหว่างการปกป้องครอบครัวและการแก้แค้นควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของการกำเนิดประเทศใหม่ เยาว์วัย และทะเยอทะยาน

เรื่องราวของสองพี่น้องตระกูลกริมม์ วิลล์ และ เจค (แม็ทท์ เดม่อน และ ฮีธ เลดเจอร์) ที่หลอกต้มตุ๋นชาวบ้านตามเมืองต่างๆ ด้วยการสวมวิญญาณเป็นนักปราบผี (ที่ไม่มีอยู่จริง) ซึ่งพวกเขาจัดฉากขึ้นมาให้ชาวบ้านทุกคนหลงเชื่อจนสนิทใจ แต่แล้วสองพี่น้องจอมลวงโลกต้องเจอเข้ากับเหตุการณ์แปลกประหลาดในป่าลึกลับ สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนตร์คาถา สัตว์ประหลาด และแม่มดตัวจริง (โมนิก้า เบลุคซี่) ที่กำลังจะฉุดคร่าชีวิตของพวกเขาถึงตอนนี้ พวกเขาจำเป็นต้องรักษาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอด ด้วยการล้างคำสาปของแม่มดให้สิ้นซาก

แคทและบิอังก้า สแตรทฟอร์ดอาจจะเป็นพี่น้องกัน แต่ทั้ง 2 คนไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย แคท เป็นนักรณรงค์สิทธิสตรี เป็นตัวของตัวเอง และมักจะแสดงความรู้สึกของเธออย่างตรงไปตรงมา ส่วน บิอังก้า เป็นสาวสังคมจ๋าไร้สติที่ไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากคว ามโด่งดังถึงแม้ว่าจะ ต้องยอมก้มหัวให้กับ แชสซิตี้ เชิร์ช ราชินีต๊องของโรงเรียนพาดัวไฮก็ตาม โรงเรียนแห่งนี้คือสถานที่ที่สองพี่น้องสแตรทฟอร์ดจะ ต้องเผชิญกับช่วงเวลา ทั้งดีและร้าย หาทางจัดการกับคุณพ่อที่หวงลูกสาวจนโอเว่อร์ และค้นหาความหมายของคำว่า รัก ที่รุงรังเหมือนยุงตีกัน ทั้ง คาเมรอน หนุ่มเนิร์ดที่ตกหลุมรักบิงอังก้าเข้าอย่างจัง และแคทที่พบว่าความสัมพันธ์บางอย่างกำลังปะทุขึ้นระห ว่างเธอกับหนุ่มแบดบอย ของโรงเรียน แพทริค เวโรน่า

เรื่องเล่าอันแสนมหัศจรรย์ในยุคปัจจุบัน เล่าเรื่องของ ดร.พาร์นาซัส (Dr Parnassus) และ Imaginarium คือ โชว์การเดินทางที่ผู้ชมไม่อาจเลือกได้ว่าจะได้พบกับแสงสว่าง และความสนุกสนาน หรือความมืด และความเศร้าโศก ท่ามกลางความสุขที่ได้นำทางจินตนาการของผู้อื่น ดร. พาร์นาซัส กลับ ถูกสาปด้วยความลับดำมืด นานมาแล้วเขาเคยเดิมพันกับปีศาจ มิสเตอร์ นิค ซึ่ง ดร. พาร์นาซัสชนะ และได้รับชีวิตอมตะมาครอบครอง หลายศตวรรษผ่านมา เมื่อได้พบกับรักแท้ ดร. พาร์นาซัส เดินพันอีกครั้งกับปีศาจ เพื่อขอแลกชีวิตอมตะของเขากับความเยาว์วัย โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกคนแรกของเขา ไม่ว่าหญิงหรือชาย มีอายุ 16 ปี ก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ มิสเตอร์ นิค ไป