Frank , Mike และ Ray คือกลุ่มเพื่อนซี้ 3 คนที่มีเป้าหมายในคืนวันหยุดอันแสนวิเศษด้วยการขับรถ บ้านสุดหรูเข้าเมืองไปชมมวยแมตช์สำคัญ โดยมี John น้องชายวัยรุ่นของ Frank ก็ติดสอยห้อยตามไปด้วย การเดินทางครั้งนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งเมื่อพวกเขาตัดสินใจหันหัวรถลงจากทางด่วนที ่การจราจรติดขัด ไปยังทางลัดที่นำพาพวกเขาไปสู่ย่านเสื่อมโทรมของเมืองที่วังเวง กระทั่งพวกเขาได้พบเห็นการฆาตกรรมชายคนหนึ่งโดยบังเอิญ ทำให้พวกเขาต้องตกเป็นเหลือการตามล่าของเหล่าอาชญากร ที่ต้องการเก็บผู้รู้เห็นทุกคนให้เรียบ ทั้งหมดนี้นำมาซึ่งการไล่ล่าชนิดทะลุเมืองในค่ำคืนที่แสนยาวไกล

บิลลี่ เดอะ คิด และพรรคพวกหนีไปเม็กซิโกหลังจากถูกตั้งค่าหัว แต่ก็ยังไม่พ้นโดนแพท แกร์เรตต์ คู่หูเก่าของบิลลี่ตามล่าตัว

เมื่อทั้งทีมถูกตลบหลัง จารชนคนสำคัญจึงต้องตามล่าตัวคนทรยศ และขัดขวางไม่ให้รายชื่อลับสุดยอดตกไปอยู่ในมือคนผิด

เรื่องราวของเด็กชายตัวน้อยนาม "อาร์เธอร์" เขาชอบฟังเรื่องเล่านิทานจากยายของเขาก่อนนอนทุกคืน ฝันของเขาเต็มไปด้วยการพบเจอกับชนเผ่าอัฟริกัน และเรื่องราวที่มหัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อจากหนังสือเวทมนต์เก่าแก่ของปู่เขา ซึ่งได้หายสาบสูญไปอย่างลึกลับกว่า 4 ปี เมื่อ “อาร์เธอร์” เปิดอ่านหนังสือ เขาจึงได้เข้าใจถึงสิ่งที่ปู่ทิ้งไว้ให้ ซึ่งเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้าน ที่ประหลาดไปกว่านั้น นั่นคือ โลกที่มองเห็นได้ไม่ทั้งหมดนั้น กลับมีชั้นใต้ดินที่มีเหล่าบรรดาสัตว์ตัวเล็กๆมากมายอาศัยอยู่ ซึ่งเขาเรียกมันว่า “มินิมอยส์” เมื่อ ”อาร์เธอร์” มีอายุได้ 10 ขวบ เขาได้ตัดสินใจที่จะดำเนินรอยตามปู่ของเขา โดยการก้าวเข้าสู่โลกของเหล่าบรรดามินิมอยส์ เพื่อจะสำรวจและค้นหาอาณาจักร แต่ในนั้นกลับเจอกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย และ “อาร์เธอร์” ก็กลับกลายมีร่างกายที่เล็กหดจิ๋วลง จนมีขนาดเท่าบรรดาพวกมินิมอยส์อีกด้วย